高郵縣地出伏虎山腳下，民風奇特，治安奇好，民間縣令黃天霸遠比政府縣令林天寶有地位。林天寶貪污銀兩，被黃天霸抓上伏虎山進了貪官學習班。 此時，康熙也微服出游，來到了高郵縣，故意作亂被抓上伏虎山。謝放早已知曉康熙身份，好生款待康熙。康熙滿意而去。林天寶可就沒有康熙那么命好，被學習班的變態老師百般虐待，最后老師想出天下最毒的計謀修理這個不可救藥的貪官：他將天寶與萬惡之源（金錢）與粉骷髏（美女）關在一起，獨自反省。天寶自然樂不可支。謝放得知林天寶被關在最險惡的地方受苦，大驚，急忙解救，二人相見，不禁相視大笑。林天寶拿出康熙密旨，招安謝放。謝放進京復命，被封九門提督，配合費揚古，剿滅叛軍吳世潘。 天臺山。納蘭容若閉關半年，雪印和尚已將納蘭眾多名篇散落江湖，署名愣伽山人。納蘭離開雪印浪跡江湖。納蘭想起多年寄養在姨父家的妹妹納蘭惠敏就在不遠的杭州城，便前去探望。 費揚古不聽謝放勸阻，貿然出兵，導致黃天霸先鋒部，全軍覆沒。康熙大怒，免了費揚古，命謝放為主帥。 荒野，閉關半年的南宮紫霖決定出關，竟意外遭遇吳世潘的叛軍。南宮紫霖如魔女一般，嚇退千軍，逼瘋了叛軍首領。 納蘭容若旅途中遇到黑店，巧作畫中畫，懲罰了黑心店主，不想在路上遭遇落魄的南宮紫霖。二人飛在空中糾葛著。 前線，謝放得到消息，偷襲而來的叛軍莫名奇妙的四散奔逃，并且主帥驚嚇過度，回家自殺了。謝放雖然打了勝仗，卻不清不楚，感到十分郁悶。