周恩來感嘆川北根據地不應輕易放棄，蔣介石在成都行營部署兵力，企圖堵截紅軍。

草原，毛澤東和朱德、張聞天、博古、凱豐等人在山坡上議事，毛澤東表示在重大的原則問題上，中央是決不會讓步的。胡宗南向蔣介石介紹了松潘的兵力部署。

戰士賀敏仁違反紀律被藏族同胞抓住，他們將賀敏仁送到師部，要求嚴辦。毛澤東堅持原則大義滅親，周恩來寫下刀下留人的書信，讓鐘立功送去。

鐘立功和劉班長策馬狂奔來到營地，得知紅軍戰士押著賀敏仁去了執法處，急忙追趕。但沒等到師部門外，就聽見遠遠傳來了一聲槍響……