劉志丹和高崗、習(xí)仲勛、馬明方商量軍事問題，并就收編土匪一事展開討論。

張國燾指示黃超去兩河口見中央領(lǐng)導(dǎo)。毛澤東和周恩來、朱德、張聞天等中央領(lǐng)導(dǎo)出發(fā)去兩河口，李先念帶著眾多干部為他們送行。

劉志丹獨(dú)自一人上五花山，勸麻胡子棄暗投明，麻胡子沒有當(dāng)即表態(tài)。劉志丹發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)流浪的孩子，帶著孩子們進(jìn)了習(xí)仲勛的住處，二人商議組建流動(dòng)學(xué)堂。通信員送來省委的急件，習(xí)仲勛得知中央紅軍和紅四方面軍已經(jīng)在懋功會(huì)師了。