兼續跟隨景勝參加了秀吉在大坂城舉行的茶會，秀吉表示只要兼續成為他的家臣就給他一堆砂金山，但兼續嚴厲拒絕。回到住處，兼續發現家臣在燒景勝的遺言信，他看到信中景勝對自己的信賴，發誓要把它當作一生的寶物。回國途中兼續從三成那里得到初音平安的消息。另一方面，濱松的家康得知茶會一事，重新分析形勢，決定上京。