天正元年七月，平息了越中混亂的上杉軍回到春日山，慶祝宴席上，大家都很景仰景勝和景虎的活躍表現(xiàn)。謙信憐憫從北條家收養(yǎng)的景虎，為了讓他真正成為上杉家的人，謙信決定把華姬嫁給他。兼續(xù)和阿船為采買婚宴用品前往直江津的城鎮(zhèn)，不料回去途中遇上下雨，兩人只能寄住人家，氣氛非常尷尬。翌年，企圖統(tǒng)一天下的織田信長突然送給謙信一幅圖，兼續(xù)認為這是織田信長下的戰(zhàn)術(shù)，為了解開謎題，兼續(xù)和信長的使者初音一起前往岐阜……