落水會面后的宴席上，兼續和三成中途離開談話，三成說不應該只想越后，更應該為全日本國民著想，兼續為此所動，但比起國家強大他認為伙伴更重要，兩人惺惺相惜。秀吉景勝會面之事被德川家康得知，他決定先攻擊真田。此時，仙桃院誤以為菊姬懷孕了，景勝讓兼續收拾殘局。三成再次找到兼續，這次他們結下了深厚的友誼。