徐伯軒一行人藏身儲物室的夾層墻壁內(nèi)，眾人已是萬事俱備，只欠東風(fēng)。就等魔術(shù)表演開始，侍機暗殺李振南。

張占魁負(fù)責(zé)d場的安保工作，他同時也是d場的股東，雙重身份致使他不敢掉以輕心，派出手下王軍在d場內(nèi)巡邏。

何翔飛佯裝與戴司令閑聊，談起李振南參加周家d場開業(yè)儀式，共軍視李振南為眼中釘肉中刺，一直在尋找機會暗殺李振南。戴司令非但沒有嚴(yán)格保護(hù)其安全，反而讓其參加活動，極有可能因此斷送其性命。

戴司令胸有成竹，向何翔飛稱早就做了準(zhǔn)備，李振南其實是國軍放出的誘餌，引誘地下黨員現(xiàn)身，一名國軍特務(wù)潛伏在共軍內(nèi)部。負(fù)責(zé)里應(yīng)外和。

周家d場開業(yè)，孫謙領(lǐng)著百靈上臺表演。徐伯軒一行人喬裝打扮，攜帶槍支彈藥混入活動現(xiàn)場。

簡怡在衛(wèi)生間拾到一張紙巾，紙上寫著一行文字：共軍內(nèi)部有奸細(xì)，取消行動。

紙巾輾轉(zhuǎn)落入到老資格手中，老資格向徐伯軒通風(fēng)報信，徐伯軒沒有往心里去，堅持按原計劃行動。

孫謙表演完一個節(jié)目邀請觀眾上場，酷愛魔術(shù)表演的李振南往臺上走去，藏在樓上的雷遠(yuǎn)對準(zhǔn)李振南扣動扳機，槍聲響起，現(xiàn)場一片大亂，倒在地上的人并非李振南，而是一個替身。

行動失敗，孫謙與百靈落入國軍手中，張占魁將百靈領(lǐng)入房間欲行不軌，戴司令趕了過來，訓(xùn)斥張占魁違反軍紀(jì)，遂命手下押走百靈。

雷遠(yuǎn)逃出d場遇到簡怡，昔日的戀人成了劍拔弩張的敵人，雷遠(yuǎn)懷疑簡怡在為國軍效力，簡怡有口難辯索性不再解釋，催促雷遠(yuǎn)開槍。

一伙國軍趕了過來，雷遠(yuǎn)扔下簡怡轉(zhuǎn)身就跑，簡怡立于當(dāng)場悵然若失，為雷遠(yuǎn)不信任她而心痛。

周楚渝將簡怡送回住處，耐心開導(dǎo)心情失落的簡怡。

雷遠(yuǎn)返回臨時藏身地點，與等侯多時的老資格匯合，老資格因d場暗殺行動失敗，神色不安懷疑被內(nèi)部人員出賣，雷遠(yuǎn)還未開口說話，一陣敲門聲響起。