通過指紋對比，武仲明漸漸意識到長安大戲院對蔣敬文的暗殺行動完全是聲東擊西的一場戲，他們上了菊劍的當。然而當徐亦覺將這個發現告訴蔣敬文時，蔣敬文不以為然，要求武仲明將宣案的調查方向糾正到日特身上。蔣敬文和武仲明之間因為宣案鬧得很僵，徐亦覺夾在中間很為難，徐亦覺只好找到武仲明，要他召開會議糾正案件調查方向，公開宣布宣案是日特所為。剛開始武仲明本不答應，可是不知怎的，他竟然意外的答應了。徐亦覺喜出望外，立刻去召集專署會議了。

武仲明回到專署后讓周排長去給師應山送了一封信，信的內容是要師應山在會議上通報關于洪老五和這件案子的關系，為了讓師應山配合自己，武仲明不惜以石孟作威脅，這讓師應山有些氣急敗壞。之后武仲明找到蔣寶珍要求拆線，蔣寶珍不依，武仲明便搶走了工具自己拆線。為了止痛，他還讓羅子春幫自己找了一塊大煙膏、專署的會議正式開始，徐亦覺以武仲明不便開口之由，洋洋灑灑的宣布將宣案調查方向做出調整，而師應山突然通報洪老五的事件讓徐亦覺很是意外，更意外的是武仲明竟然開口講話了，他直接宣布以漢J通敵罪通緝洪老五，即使徐亦覺極力反對，但也無力回天了。

會議后，武仲明突然發病被送去了醫務室，蔣寶珍給他打了針讓他睡下。而因為羅子春的通風報信，劉天章知道了武仲明使用大煙膏的事情，國民政府嚴禁煙土，政府人員更是不能沾染，武仲明這是在鋌而走險。知道這件事情的不止劉天章，還有一直秘密竊聽的軍統丁股長等人，他們還驚訝發現羅子春是劉天章的臥底。很快，因為丁股長等人的舉報，禁煙隊的人前來破反專署搜查，蔣寶珍不惜承認是自己用了大煙來保護武仲明，而武仲明則很鎮定，同意了對方搜查，結果一無所獲，原來武仲明早已預料，因為他知道他身邊最親近的人羅子春是個臥底。

其實武仲明對羅子春很好，即使他早就發現都沒有揭穿羅子春，還想著把羅子春送去十七軍團，圓了他的軍人夢。武仲明對自己的好，羅子春心里頭很清楚，他開始陷入無盡的內疚中，第一次，他爽約了劉天章。也正式因為這次爽約，才沒有讓一直秘密監視中準備偷拍的軍統的人得逞。

此時的洪老五和手下兄弟們正躲在山里的一個古墓里，整天不見天日。當外面的兄弟們把通緝令拿給洪老五時，上面漢J兩個字十分扎眼，畢竟洪老五也是極其在乎名聲之人，看到自己被如此冤枉，洪老五很是抓狂。孫大午的遺孀到山里將孫大午入土為安，洪老五手下發現便要將孫夫人抓走，沒想到這根本不是孫夫人，而是武仲明設的局，就這樣，洪老五的徒弟老三被抓了。老三是個軟骨頭，經他交代綁架宣俠父和戶縣的那把火都是洪老五干的，不過洪老五的背后是有主謀的，這個主謀是可以允諾給洪老五在國民政府中加官進爵的。根據老三供述的地點，武仲明再次對洪老五實施了抓捕，只可惜有人通風報信，還是被洪老五給逃了，當武仲明趕到古墓時，只發現了洪老五留給武仲明的他的靈牌位，足以看出洪老五對武仲明是恨之入骨。

連續兩次對洪老五抓捕失敗，武仲明肯定行營內有內J，于是他向蔣敬文提出了要自查，但是蔣敬文沒有答應，此時蔣敬文和武仲明的關系僵到了冰點。之后武仲明找到了徐亦覺，要徐亦覺給洪老五帶話，自己愿意給洪老五平反。之所以這樣，武仲明是極其確信徐亦覺對宣案是知情的。另外，劉天章對武仲明的調查也還在繼續中。