武仲明破譯了菊劍的電文，得知了他們已經(jīng)掌握了電訊基地的位置，然而為時(shí)已晚，日軍的飛機(jī)已經(jīng)開(kāi)始對(duì)基地進(jìn)行了猛烈轟炸，徐亦覺(jué)趕緊回到基地指揮手下保護(hù)設(shè)備撤離，而武仲明則把沈蘭救了出來(lái)，沈蘭不愿連累武仲明，要武仲明打死自己，武仲明不答應(yīng)，不曾想蔣寶珍開(kāi)槍將沈蘭打死了，沈蘭的死讓武仲明陷入了巨大的悲痛中，徐亦覺(jué)派人將武仲明從基地拉走，自己卻倒在了日軍的炮彈下。武仲明跑到醫(yī)院尋找沈蘭的尸體，卻碰到了負(fù)了傷的徐亦覺(jué)。雖然基地的設(shè)備完好無(wú)損，但是徐亦覺(jué)已然做好了向上級(jí)承擔(dān)責(zé)任的準(zhǔn)備，其實(shí)這次武仲明能夠全身而退多虧了徐亦覺(jué)幫忙，不然劉天章會(huì)因?yàn)檫@個(gè)事情大做文章。

劉天章深知徐亦覺(jué)這次罪責(zé)難逃，于是想要接手他的軍統(tǒng)，當(dāng)并沒(méi)有獲得蔣寶珍的支持。徐亦覺(jué)不在，武仲明派人接管了機(jī)要室，繼續(xù)監(jiān)聽(tīng)菊劍電臺(tái)的動(dòng)向。丁股長(zhǎng)知道后準(zhǔn)備和武仲明魚(yú)死網(wǎng)破，但沒(méi)想到徐亦覺(jué)竟然從醫(yī)院回來(lái)了，而且他默認(rèn)了讓武仲明接管機(jī)要室。白牡丹發(fā)電報(bào)和上級(jí)聯(lián)系時(shí)，正巧被蔣公館的女仆宋媽發(fā)現(xiàn)，于是白牡丹殘忍的將宋媽殺害了。而遠(yuǎn)在華清池的蔣敬文還并不知曉在蔣公館發(fā)現(xiàn)的這一切，這一晚上他接了兩個(gè)電話，一個(gè)是徐亦覺(jué)打來(lái)的，他推薦武仲明接替他擔(dān)任行動(dòng)組長(zhǎng)，而另一個(gè)是劉天章打來(lái)的，他堅(jiān)決反對(duì)讓武仲明擔(dān)任行動(dòng)組長(zhǎng)，并繼續(xù)說(shuō)武仲明有通共嫌疑。

第二天一早，宋媽的尸體被人發(fā)現(xiàn)，很快，武仲明和徐亦覺(jué)帶人進(jìn)入蔣公館調(diào)查，在此之前，武仲明接受了蔣敬文的任命，正式出任行動(dòng)組長(zhǎng)。被殺的宋媽從小照顧蔣寶珍，因此宋媽的死讓蔣寶珍非常傷心。武仲明回到蔣公館繼續(xù)調(diào)查時(shí)，師應(yīng)山已經(jīng)對(duì)尸體進(jìn)行了檢驗(yàn)，宋媽是死于河豚毒，同時(shí)在宋媽的旁邊還發(fā)現(xiàn)了監(jiān)聽(tīng)器，竊聽(tīng)的對(duì)象正是劉天章，似乎一切的線索都在指向宋媽就是那個(gè)日本間諜，她是自殺身亡的。

而這時(shí)，武仲明發(fā)現(xiàn)宋媽指甲里有紙屑，他同時(shí)發(fā)現(xiàn)屋里的一幅畫(huà)上的人物被撕了下來(lái)，畫(huà)上的人本是呂洞賓，似乎這一切并沒(méi)有什么特別，而師應(yīng)山突然想起了一出折子戲，沒(méi)多久，這出折子戲就在蔣公館播放了，蔣敬文召集眾人在蔣公館開(kāi)起了偵破菊劍的慶功宴，酒過(guò)三巡，蔣敬文就讓白牡丹為大家唱戲助興，并點(diǎn)名要聽(tīng)?zhēng)煈?yīng)山想到的那曲折子戲，名叫呂洞賓三戲白牡丹。白牡丹不停推辭，蔣敬文堅(jiān)持要人把白牡丹封掉的戲箱拿出來(lái)，自從跟了蔣敬文，白牡丹便表示封箱明志，不再唱戲。

在蔣敬文的逼迫下，白牡丹不得不打開(kāi)箱子，她從箱子里掏出槍準(zhǔn)備放手一搏，然而所有人的表情都相當(dāng)?shù)钠届o，原來(lái)這把槍的子彈早就被武仲明取了出來(lái)。可即使這樣，白牡丹還賊心不死，她掏出飛鏢準(zhǔn)備暗算蔣敬文，可是最終被蔣寶珍開(kāi)槍制止了。白牡丹落網(wǎng)后，徐亦覺(jué)帶人圍剿貨行，但是里面的人已經(jīng)服毒自盡了。而武仲明和師應(yīng)山則去了劉天章的辦公室里搜查，終于在他的電話機(jī)里發(fā)現(xiàn)了竊聽(tīng)器，面對(duì)這一幕，劉天章也無(wú)言以對(duì)了。

因?yàn)樾姑苁录Y寶珍也有嫌疑，蔣敬文準(zhǔn)備大義滅親，但是武仲明則為她開(kāi)脫，雖然蔣寶珍親手殺了沈蘭，可是武仲明也漸漸不再恨她，相反蔣寶珍這么做是解脫了沈蘭和保全了自己。很快，武仲明提審了白牡丹，可沒(méi)曾想白牡丹不但不承認(rèn)自己是日本間諜，竟然還謊稱自己是中共的人，宣俠父將軍就是她的上級(jí)。所有人都明白白牡丹的供詞不可信，而徐亦覺(jué)則想利用白牡丹的身份徹底了解了宣案，但遭到了武仲明的拒絕。武仲明的態(tài)度讓徐亦覺(jué)對(duì)他產(chǎn)生了懷疑，他甚至跑到蔣敬文面前表態(tài)希望有一天他離開(kāi)了軍統(tǒng)，不要讓武仲明接手。可是沒(méi)想到的是武仲明已經(jīng)提前提出了不和中共的人接觸，蔣敬文已經(jīng)將這個(gè)任何交給了其他人。