宣俠父同志犧牲五天了，可調查卻沒有絲毫進展，中共方面非常著急，為了督促破反專署盡早破案，云渠處長準備應徐亦覺請求將沈蘭派到行營去，讓她發揮作用將調查方向引向正軌。臨走之前，沈蘭跟組織上坦白了她和武仲明之間的關系，其實她并不認識武仲明，她認識的是武伯英，而且她和武伯英還是夫妻關系。武伯英在兩年前被捕失蹤，后來國民黨登報聲稱武伯英叛變革命，這讓沈蘭不敢相信。因為沈蘭和武仲明之間的特殊關系，武處長叮囑沈蘭和他接觸時一定要把握方式。另外云處長還告訴沈蘭，在行營里還有自己的同志會策應沈蘭，并交給了沈蘭聯絡暗號。

武仲明的思緒始終放在宣俠父失蹤案上，雖然他相信菊劍的死灰復燃，但是武仲明更覺得宣案的作案手段更像是國民黨所為，并有意嫁禍菊劍。沈蘭正式到了軍統機要科工作，她的出現讓石孟很不滿，因為沈蘭的出現本來就不受重視的石孟甚至在機要科沒有了位置，可是沈蘭不在乎這些，一直在監聽那個日本電臺信號的去向。心情郁悶的石孟又去找武仲明訴苦，聽到石孟說沈蘭在監測日本電臺信號，武仲明立刻闖進了機要科，從沈蘭手里接過耳機進行搜查日本電臺的信號。

經過一番努力，武仲明終于找到了日本電臺的信號，并成功的破譯了其電文內容，內容為重慶剛剛遭到空襲，返程途中敵機調轉西安進行空襲，武仲明要求徐亦覺立刻進行布防，但徐亦覺根本不理會。可沒過多久，西安真的遭遇了日軍的空襲，蔣敬文的蔣公館險被轟炸，徐亦覺知道后后悔不已，他沒想到武仲明竟然有這等本事。這個時候他想到了之前被自己關押起來的石孟，他叫人將石孟是監獄里放出來，并詳細詢問了石孟關于武仲明的以前，這個時候徐亦覺才知道武仲明果真不是個簡單人物。

應武仲明的要求，徐亦覺同意了這部電臺的所有情況都會第一時間告知武仲明，經過一番了解，徐亦覺對武仲明的工作配合開始有所改善。為了讓破反專署站穩腳跟，武仲明沒有急于將自己的想法表明，而是繼續將調查日本人為重點，這讓中統和軍統很心安，但引起了共產黨的不滿，對于武仲明，他們也并沒有什么把握。沈蘭監聽日本電臺信號時繼續有了重大收獲，日本人似乎正在更換頻率，這也是查找信號來源的最好機會。武仲明知道后二話沒說，不顧規定闖進了機要室，開始帶著大家一起查找和破譯敵方信號。

經過十幾個小時的艱苦奮斗，武仲明終于破解了日軍電文的三分之一，不過僅僅這三分之一，武仲明便推測這是一道密殺令。一個數字叁，武仲明覺得是日期，極有可能就是今天，第二個字就是長和戲，連起來很可能是長安大戲院，劉天章立刻表示今天在戲院有個慶功大會，陜西軍政要員都會出現。最后一個字是蔣，徐亦覺看完后立刻拿起電話打向蔣敬文的辦公室，此時蔣敬文已經前往大戲院了，武仲明等人趕緊召集人馬趕了過去，因為日本人刺殺的對象正是陜西省主席蔣敬文。

今天長安大戲院還請來了京劇名伶白牡丹，蔣敬文非常喜歡聽白牡丹的戲，而就在他坐的桌子底下早被人安裝了定時炸彈。武仲明抵達后讓劉天章護送蔣敬文離開，由徐亦覺搜捕可疑人員。而武仲明則開始有秩序的疏散人群，蔣敬文剛剛撤走，炸彈就爆炸了，武仲明鳴槍示警也無力阻止，于是武仲明便開槍打傷了制造混亂的西安保安團的何副司令，這一幕讓眾人驚呆，全都有秩序的撤離了。而蔣敬文被送回蔣公館的路上，車子撞倒了逃出來的白牡丹，劉天章本不想管，可是在蔣敬文的要求下，劉天章不得不把白牡丹送去了醫院。

疏散眾人后，武仲明本想離開，沒想到蔣寶珍又出現了，這時又發生了爆炸，電閘也被人拉斷了，武仲明知道兇手還在戲院，于是他把蔣寶珍丟在戲院里，帶著徐亦覺等軍統的人進了戲院的地下室。武仲明對這個地方很熟悉，因為這是菊劍的老窩。心急的徐亦覺第一個進去，沒想到踩上了地雷，徐亦覺雖然作惡多端，但是為人講義氣，讓手下全都撤出地下室，避免和他一起送命，只剩武仲明留下來陪他。師應山和軍統的人回到戲院里后發現了蔣寶珍和一個啞巴，并不知道蔣寶珍身份的他們立刻將蔣寶珍和啞巴抓了起來。而在地下室里的武仲明覺得和徐亦覺賭一把，不成功，便成仁。