抗日形勢一片良好，李國強召集所有軍民，轉述中央的命令，宣布趙家莊成為抗日游擊隊第三中隊。屢立戰功的趙化龍成為隊長，汪縝成為指導員，劉魁繼續擔任文職工作。

趙化龍躊躇滿志發表感言，劉魁如同打翻了五味瓶，酸甜苦辣什么滋味都有，在二壯的注視下轉身分開人群離去。

汪縝探視被關押的父親行天順，父女兩人已有多年不見，汪縝眼噙淚水，指責父親行天順賣國求榮，助紂為虐禍害鄉里。

在親情和大義面前，汪縝選擇后者，沒有動一絲營救父親的念頭，而是決定由組織出面審判父親。臨走之時，汪縝向父親彎腰行禮，以示感謝父親當年的養育之恩。

古語云：“有錢能使鬼推磨”。三炮送了兩包銀洋給劉魁，欲在劉魁的幫助下救出燕云飛。

劉魁與三炮向來不和，謊稱燕云飛已被活埋，三炮信以為真奔到關押燕云飛的房間，驚喜交加發現燕云飛還活著，燕云飛并非漢奸，只因生活落魄才嫁給人人唾罵的漢奸行天順，三炮征得趙化龍允許將其帶走。

半夜，負責守門的二壯熟睡過去，待他醒來的時候行天順已經逃走。

劉魁懷疑二壯是內奸幫助行天順逃走，趙化龍訓斥了二壯一頓，教導劉魁遇事先要經過調查再定罪名，不能動不動就給戰友扣上反黨通敵的罪名。

行天順大難不死逃過一劫，返回日軍總部報到，積極支持吉田定下的新計劃，欲在趙家莊外面修建一座火力強大的炮樓，阻隔大澤山一帶的八路軍與外界聯絡。

文曉博將日軍建炮樓的消息轉告給戰友老丁，老丁派出助手大山前往趙家莊，向趙化龍通風報信。

日軍在建炮樓之前做好進攻趙家莊的準備，此次日軍來勢洶洶，集結了二個中隊的力量，趙家莊的軍民們只能采取游擊戰術，同時依靠大量地雷與日軍較量。

許多戰士在趙化龍的指示下開始在村莊內外埋雷，日軍一旦進入雷區將會有去無回。