姚仲亭要為沙俄主子建功，帶人殺了帽兒山土匪設(shè)在城中據(jù)點(diǎn)王老三全家，脅迫其家丁帶路，帶領(lǐng)大批沙俄士兵突襲帽兒山山寨。遭遇突襲的過江龍、馮海抵擋不過沙俄士兵的攻擊，無(wú)奈之中棄寨而逃。

為了挽回?cái)?shì)，尤里金命令姚仲亭協(xié)助普里諾夫抓住姜達(dá)明做試驗(yàn)，在疫苗研究上壓過伍連德，爭(zhēng)奪防疫的主動(dòng)權(quán)。姚仲亭收買日本武士，去隔離區(qū)抓捕姜達(dá)明，栽贓于日本人。

姜達(dá)明在回養(yǎng)病院的路上被日本武士圍堵，打斗中寡不敵眾。流落城中的過江龍、馮海恰逢此景，出手相助，警察趕到將日本武士被抓獲。慕德惠收留了二人當(dāng)警察，為國(guó)效力。