霍蜜兒不愧是霍總長的女兒，她按捺不住對程慈航的思念，來到警察廳大呼小叫，直到看見程慈航才收斂小姐脾氣。程慈航對霍蜜兒毫無感覺，對她提出的無聊問題感到不勝其煩，程慈航想讓嚴達慶把霍蜜兒接走。這時，歐陽倩進來送哈金斯的舞會請柬。霍蜜兒看到程慈航和歐陽倩的關系很不一般，堅持要和歐陽倩競爭，她也要到國際飯店參加舞會。

國際飯店，舞池內紅男綠女翩翩起舞。程慈航和歐陽倩按時赴約，哈金斯看到風采迷人的歐陽倩，忍不住又對歐陽倩進行表白，要和程慈航展開競爭。裝扮一新的霍蜜兒隨后趕到，不顧程慈航身邊的歐陽倩，自顧自地把程慈航拉進舞池。舞池內的霍蜜兒發現程慈航的心思根本沒在自己身上。程慈航顧左右而言他，要送霍蜜兒回家，霍蜜兒不顧回答，癡迷地看著程慈航。一曲終了，對嚴達慶毫無感覺的霍蜜兒把嚴達慶在背后搗鬼的事情全部告訴程慈航，提箱程慈航提高防范意識。看到哈金斯邀請歐陽倩跳舞，霍蜜兒很是興奮，追著程慈航表達愛意。舞池中的哈金斯告訴歐陽倩，程慈航和霍蜜兒更為般配。歐陽倩以霍然更喜歡嚴達慶為由反駁，哈金斯卻誤以為歐陽倩在為拒絕自己找借口。

舞會結束，程慈航以先和歐陽倩約定為由拒絕送霍蜜兒回家的要求。程慈航送歐陽倩回家的路上，二人談著笑著，緊緊依偎在一起很久很久。歐陽倩回到宿舍，聽到衣柜內發出聲響，她意識到是調皮的李麗蘭藏在其中，一杯水下去，果然是李麗蘭。李麗蘭勸歐陽倩要控制住感情，別忤逆師傅的意思，最終害了程慈航。深深地愛上程慈航的歐陽倩表示已經控制不了自己的情感。

遍尋霍蜜兒無果的嚴達慶找到霍然，霍然也找不到霍蜜兒，他對這個寶貝女兒也無可奈何。正在二人著急的時候，霍蜜兒興高采烈地回到家中。霍然得知女兒和程慈航約會并且深深地愛上了這個小子說，氣憤異常。比他更生氣的是嚴達慶。

第二天，嚴達慶直奔程慈航辦公室，警告他別再招惹霍蜜兒。程慈航問心無愧，看到嚴達慶實在不可理喻，拍著桌子把嚴達慶趕出辦公室，隨后就要領著歐陽倩會見一位神秘的江湖人士了解錦線的情況。歐陽倩以看看嚴達慶的反應為由拒絕了程慈航，借機通知錦線的聯絡員齊掌柜，讓大家隱藏起來。

被關起來的劉振亮拼命掙扎喊叫，終于有一位錦線弟子過來安慰他。劉振亮提出喝水的要求，趁錦線弟子喂自己喝水的時機，用腳上的利刃殺死錦線弟子，掙脫繩索，連續殺死幾名錦線弟子后匆匆逃離大院。激烈的搏斗中，劉振亮的證件掉在了草堆里。原來，他就是潛入錦線內部的日本特務宮本。

逃出來的宮本找到中田，中田失望生氣但是又不愿在用人之際懲罰辛辛苦苦培養出來的宮本，他讓宮本戴罪立功，充分利用手中的人脈資源挖掘挖掘檔案的線索，讓宮本以獨立大盜的身份做事。

警察廳接到匿名報案電話，得知健康藥店發生血案。現場勘察，警員發現劉振亮遺落的證件。嚴達慶懷疑此人就是兇手，他讓關天平馬上復印照片，如果發現此人立即抓捕。

嚴達慶找到自己安排在程慈航身邊的劉猛，恩威并施，讓他把程慈航偵破案件的進展告訴自己。

程慈航到辦公室發現霍蜜兒喝得醉醺醺地坐在椅子上，原來，霍蜜兒已經等程慈航一天了。有警員把嚴達慶喊來，他在外面聽到霍蜜兒和程慈航的對話，醋意大發沖進屋里。別看嚴達慶蠻不講理，但是他在霍蜜兒跟前卻軟得像個綿羊。