云中飛煙癮犯了，花姑把自己衣服給他蓋上。途中來(lái)到茶館處，三人停下歇息。茶館老板問(wèn)他們?nèi)ツ睦铮ü谜f(shuō)是去貴陽(yáng)，老板勸他們吃完飯就趕緊回去，紅軍在貴陽(yáng)圍著好多天，蔣介石都被圍在里頭了，滇軍都被調(diào)過(guò)來(lái)幫忙了。說(shuō)著來(lái)了一個(gè)滇軍士兵，問(wèn)老板要錢(qián)，老板沒(méi)給錢(qián)那士兵上手就打了他，騾子想起來(lái)幫忙，被花姑按下。云中飛聽(tīng)到那滇軍士兵問(wèn)大煙館在哪里，老板說(shuō)了地方，云中飛聽(tīng)到后兩眼泛光。然后他便說(shuō)是自己拉肚子要去跑廁所。晚上天黑云中飛還沒(méi)回來(lái)，花姑在外面等他，云中飛一回來(lái)，花姑攔著他問(wèn)他去了哪里，推搡間他的煙管掉了出來(lái)。騾子出來(lái)看到忙過(guò)來(lái)推了云中飛，花姑把煙管折斷了。云中飛氣急直說(shuō)他這些天來(lái)之所以跟著騾子是因?yàn)樘焯斓胗浿慕鹱幽兀F(xiàn)在正好那就分道揚(yáng)鑣。不過(guò)，他提醒騾子，鐘漢文現(xiàn)在對(duì)外稱(chēng)在貴陽(yáng)，其實(shí)早就奔著云南去了。云中飛再次離開(kāi)騾子，花姑為了讓騾子安心趕路，提議自己去跟著云中飛，騾子繼續(xù)尋找紅軍。騾子沒(méi)有別的辦法，兩人只好分開(kāi)。

從上海灘來(lái)尋找云南保安團(tuán)羅司令的徐曼麗坐著轎子上山時(shí)身上的財(cái)物被搶光了。騾子路過(guò)，曼麗以為他也是強(qiáng)盜便趕他走。騾子離開(kāi)時(shí)聽(tīng)到她哭，于心不忍便回來(lái)和她說(shuō)自己不是壞人，只是個(gè)趕腳的，這天晚了，他先向前走走看有沒(méi)有人家，曼麗聽(tīng)到他的話便相信了跟著他走。

天晚，騾子帶著曼麗看到了一間破舊的樓房便準(zhǔn)備進(jìn)去休息，屋子里，曼麗覺(jué)得有人盯著他們，騾子也聽(tīng)到了動(dòng)靜，他拿了蠟燭出去看看。進(jìn)了一間房便被打倒在地，曼麗被嚇倒在地。騾子回頭一看，那女兵穿著紅軍的衣服，他喊了一聲紅軍。

騾子和女兵交談，騾子問(wèn)她可否認(rèn)識(shí)鐘首長(zhǎng)，女兵直說(shuō)不認(rèn)識(shí)。曼麗醒來(lái)，讓互相介紹，原來(lái)那女兵叫靜萍。曼麗對(duì)靜萍的身份生疑，生怕她搶了自己的東西。靜萍說(shuō)了紅軍是有紀(jì)律的，曼麗看她懷孕了，問(wèn)她為何要參加紅軍，又是為何搞大了肚子沒(méi)人管。靜萍講出自己的遭遇，曼麗因?yàn)殪o萍的紅軍身份總是咄咄逼人，責(zé)怪靜萍參加抗戰(zhàn)工作是對(duì)她的孩子不負(fù)責(zé)任之類(lèi)的。兩人不歡而散，靜萍說(shuō)不過(guò)她，流淚離開(kāi)。

天明，騾子聽(tīng)到動(dòng)靜醒來(lái)，看到一隊(duì)國(guó)軍正趕來(lái)，騾子趕緊去叫靜萍找曼麗換一身衣服，曼麗不在房中，他倆以為她是去告密。情急之下，靜萍進(jìn)入曼麗房間換衣服，騾子回到自己房間撬開(kāi)木地板把黃金放了進(jìn)去。

國(guó)軍把靜萍押了出來(lái)，騾子出來(lái)，國(guó)軍的領(lǐng)頭趙德柱問(wèn)他是誰(shuí)，他說(shuō)靜萍是他婆娘，趙德柱不相信。這時(shí)曼麗才出來(lái)解圍。把靜萍說(shuō)成自己的表妹，騾子是她的對(duì)象。這一隊(duì)國(guó)軍才相信而放了他們。靜萍因?yàn)槁?tīng)到曼麗是保安團(tuán)司令的太太的身份，回房間后不滿她丈夫的殺紅軍的行為。兩個(gè)女人又開(kāi)始吵起來(lái)。這時(shí)候趙德柱又回來(lái)了，三人又假裝著和睦。