楊副官開車送紅軍俘虜到河邊，老邱和老彭都摸不著頭腦，還搞不清楚發生了什么。楊杏城把身上的槍給了老邱，讓他們撐著竹排趟河去趕大部隊，老邱下令抓緊時間動身離開。

年夜，云中飛和花姑在院中看著煙火吃年夜飯，兩人的關系也終于有些緩和。花姑說明天早上她就回家了，提議云中飛跟她一起回去，云中飛沒有答話，花姑把自己身上的錢都留給了云中飛。

古成德與古玉潔受馬士琦邀請看一出新編的戲，古成德心有不快。大幕拉開，楊杏城被綁在桌子上，古成德看到他后發怒，準備拿槍殺楊副官，被馬士琦制止了。鄭南問楊杏城是不是紅軍，不是紅軍又為何放了紅軍俘虜。楊杏城未答，鄭南讓旁邊的雜耍藝人扔飛鏢投擲楊杏城，結果并沒有扔中。古成德準備離開，馬士琦讓鄭南把騾子押上來，古玉潔看到騾子后受驚。鄭南問騾子是否認識楊杏城，騾子答不認識。于是鄭南讓他倆一人一刀，勝者生。古玉潔坐不下去要告辭，被古成德攔住。

鄭南倒數，楊杏城拿刀直刺身邊特派員的手下，鄭南開槍打中楊副官的腿，鄭南讓楊杏城實話實說，楊杏城承認自己是杜鵑，古成德生氣開了幾槍沒有射中人，馬士琦讓鄭南把楊杏城和騾子拉下去。馬士琦交代自己一開始是對古玉潔有所懷疑的，現在事情落幕，杜鵑已抓，他相信了古玉潔，古成德和古玉潔心中都對今晚的事情不滿便憤憤離開。回去的路上，古成德直罵娘。

老邱和弟兄們劃著竹排靠近岸邊時，被老蘇認出，雙方相見時緊緊擁抱，老邱體力不支暈倒。老邱醒來時告訴鐘首長老鐘犧牲了，老鐘安慰他革命中總會有犧牲的，沒事。老邱繼續說騾子還沒死，黃金也還在。老邱問鐘首長遵義城是不是有自己人，鐘首長表示他也不知道具體的人，只知道代號是杜鵑。

馬士琦拿著禮品來找古成德，行跪拜禮拜年。古成德問馬士琦將要怎么處罰楊杏城，馬士琦說要押回南京給軍事法庭，古成德說反正一死，不如就地正法。馬士琦表示南京方面對古將軍和王主席只派出兩個旅的軍力攻打紅軍很不滿意。古成德發怒問難道要自己的八萬黔軍全都派出么，馬士琦不語默認。