大家在喬的家里商量關于哈里森的事情，喬和西斯科打算去星城調查當年的那場車禍，西斯科要凱特林為自己在哈里森那里打掩護，凱特林十分不情愿。一座工作大廈里，一個女士在很晚還在加班，當公司只剩下他一個人的時候，她不知道自己居然被監控了。她被警察以盜竊抓住，但是面對監控，這個女的說建龍里的女人不是自己。大家懷疑有超能力者。警察局接到報警，一個珠寶行看到有人在賣被盜珠寶，艾迪馬上趕到了珠寶行。他沒抓住拿著被盜珠寶的人，巴里趕到時，意外的發現，這個男人隨意的可以變化自己的外貌。他把自己的所見告訴了尖端實驗室的同事，大家提醒他，不能讓變形人碰到自己，不然自己的真實真實身份就會暴露。

喬在星城的警局查泰斯的案子，喬還還要求去現場看，這時星城警局的負責人的女兒出現，和西斯科對上眼，認出了西斯科是和巴里艾倫一起的人，她要和西斯科單獨談談。她說她知道巴里時閃電俠，奧利弗是綠箭俠，而自己是黑金絲雀。她說她需要西斯科幫自己改裝一下自己的聲波裝置，西斯科很樂意幫忙。凱特林因為巴里的事情很煩惱，她生氣巴里居然會懷疑哈里森。

晚上，哈里森回到自己家，凱特林按了門鈴，在哈里森打開門的前一秒，巴里出現并以光速把凱特林帶走了。原來巴里一直子啊監視凱特林，凱特林說自己不能看著大家毀了這一切，她也很害怕接受哈里森真的是殺人兇手的事實，巴里祈求凱特林不要泄密，就算是為了救自己的爸爸。艾迪和巴里查到漢尼拔的家屬，到了漢尼拔祖母的家里，這個老人家的已經年老了記憶不清晰，在這個女人為他們泡咖啡的時間里，這個祖母化身為另外的樣子跑走了，巴里和艾迪意識到的時候已經晚了，漢尼拔化身為艾迪擊中了警官然后逃脫。最后，艾迪因此可能會有牢獄之災。艾瑞斯知道消息后很緊張的趕來警局，巴里答應為處理好這件事。喬和西斯科帶來高科技，在現場勘測，西斯科發現了超速例子。

艾迪面臨著懷疑，巴里要救出艾迪，艾迪不允許，要巴里用正確的方式救自己，于是艾迪繼續呆在被軟禁的地方，巴里獨自行動。巴里在家里正準備出門，艾迪突然來敲門，巴里沒意識到危險，被敲暈，漢尼拔變成了巴里的樣子。這時凱特林過來了，并說自己想辦法找到了阻止變形人的辦法，凱特林沒意識到眼前的巴里不是真的巴里。喬和西斯科在現場的地下挖出了尸體，這個將是證據。凱特林帶著假巴里到了尖端實驗室，假巴里表現得很怪異，還吻了凱特林。這時艾瑞斯來了，她正急著找巴里，她找了很多證據證明艾迪是無辜的，比如視頻里射擊的人是左撇子，但是艾迪不是。

這時，假巴里被哈里森用電擊倒，大家才知道真相。凱特林幫著艾瑞斯押送漢尼拔去警局，結果中途漢尼拔醒來，并化身為小女孩，跑掉了。西斯科收集好證據，和喬準備回中城，西斯科也幫勞蕾爾的聲波裝置做了改進，勞蕾爾給了西斯科一份答謝。哈里森已經分析了漢尼拔的特殊功能，而凱特林也制作出了血清可以阻止漢尼拔變形。大家收到漢尼拔在機場的消息，巴里馬上趕到了，他在和漢尼拔搏斗過程中，漢尼拔不斷轉化成凱特林，艾瑞斯等等來混淆視聽，最后巴里利用血清制服了變形人。

星城的證據被證實是哈里森的尸體，而與此同時，西斯科在尖端實驗室的某個角落發現了一個秘密空間，在這個里面就藏著哈里森的秘密。