停在江畔的劃夫隊的木船被縱火。待火撲滅后，兩部電臺和一些附件毀損。看守的特務卻指認是小鳳仙所為。江美云大怒，禁止小鳳仙上船。鄭貞道出其蔡繼倫小妾的身份，進行非難。小鳳仙受不了難堪，想要輕生。胡宜生讓真正的縱火者站出來。

木爾承認縱火是他所為，因為那些劃夫隊兄弟是被她們這些軍統分子給殺死的。木爾因此被關入了禁閉室，等待軍統裁決。小鳳仙去不成重慶，決定留在宜昌。臨別前，江娃子把一個手榴彈塞到了她的手上。全城清查通敵份子，小鳳仙因攜帶手榴彈被當做敵特份子給抓起來了。

日軍第39師團村上啟作部抓來中國百姓，將他們當作進攻時的人體盾牌，使得中國守軍無法攻擊從而失去了陣地；第26軍第11師在當陽與日軍第231聯隊橫山武彥部展開激戰。因電臺被毀，第11師無法與外界聯系，胡宜生受命前去與他們聯絡，并把一部電臺完好的送到他們的手上。