馮天昊帶領反戰同盟到延安演出。延安毛澤東接見美國觀察團，觀看反戰同盟創作的話劇，推廣戰俘改造經驗。1944年岡村寧次督促成立剿共委員會，布置進攻根據地。失子之痛和戰敗的壓力使田尻強奸了惠子。馮天昊，蕭桐不幸被捕。田尻用蕭桐逼迫馮天昊反共，并用西村惠子色誘馮天昊。