張振西無意間提及蕭桐的身世。敵工部領導陪岡野進慰問日俘，了解日本俘虜對八路軍政策的情況。馮天昊如實匯報工作中國遇到的困難。王初文聽說蕭桐事跡很感興趣。馮天昊動員蕭桐加入敵工學校，蕭桐顧慮。一個別開生面的生日晚會是更多的日俘加入到反戰的行列，權團長給西村正賢慶祝生日，未能探望兒子，托馮天昊轉交木頭槍。西村正賢等加入反戰同盟，請求穿八路軍軍裝。蕭桐走而復回。