馮天昊信任蕭桐，蕭桐向他坦露心事，父親在偽滿供職，作為“漢奸”參加八路為救亡也為父親贖罪，馮天昊開導蕭桐，兩人相知相戀。馮天昊，張振西為送戰俘兩人意見相左，馮天昊拿出尚方寶劍，說服了張振西，馮天昊護送日俘上路。日軍派出部隊清剿護送隊，張振西在行軍中想用行動感化西村正賢，但西村正賢不配合，而大島從背包里發現了小鎖子送的長命鎖，深深感動了日俘。