二虎追問他們是誰派來的，那兩個人正要招供，被身后的關大河開槍殺死。楊二虎追出來，巡捕房的人已經來了，于是只好作罷。

搜查佘山的新四軍同志們被佘山基地的日軍全數殲滅，日軍把這消息報告給中井良子。佘山基地勞工愈加貧打，中井良子生氣讓他抓捕中國人。隨后中井良子接到家中電報，她的父親病重，龜田博士與他通話讓她回國。

二虎仔細思考今天監視他們的人，想到很有可能是岡村在密謀什么事情。他叫了馬小猴一起前往海關追查工具。留下紙條通知大家如果他兩個小時后還不回來，切記不可擅自行動前往碼頭。赤坂一早等在海關，劫了打開金盒的工具，送到岡村身邊。唐鳳儀看那工具很是簡易，不像能夠打開金盒的工具，岡村因此也留了心眼。

約翰李和眾人都去了碼頭，特高課關大河一直在外面等著茂叔出來通知他。胡彪一個人坐鎮約翰李家，茂叔拿來的酒被他全喝了，喝醉之后癱倒在床上。關大河等久了，進屋后直奔約翰工作室拿金盒。

岡村在海關屋內看到楊二虎并沒有出現在碼頭，好奇的同時把定時炸彈放在了約翰李來取的盒子中。約翰李直接拿了金盒開車回家。

關大河搜查了很久，沒有搜到金盒。拿槍威脅茂叔待會自圓其說，順便抬起了已經癱倒在地上的胡彪，把茂叔和他一起綁在了屋內。

約翰開車回家，發現家門大開，屋內很亂，而且金盒也不翼而飛。

二虎和馬小猴坐黃包車回租界，發現屋內很亂，趕忙找了眾人。看到工具箱，二虎懷疑那不是工具，趴在箱子上聽出秒表聲。他意識到是炸彈，趕緊開窗扔了炸彈。沒有一個人傷亡，雖然后來引來了巡捕房，但還是被二虎騙過去了。

關大河回去把情況告予岡村，岡村聽說楊二虎等人無一傷亡，暴跳如雷卻被關大河勸了下來。

二虎與眾人在一起商量著今天所發生的一切事情，二虎這才告知了一切:昨晚二虎和馬小猴夜間行動，前往碼頭時偷聽到有一個花花綠綠的箱子在三號倉庫。他們懷疑是藏有工具的箱子，二人進入倉庫偷查。果然查到了那箱子，把工具和炸彈掉了包。茂叔也同樣偷聽到了一切。

晚間眾人要打開金盒，約翰讓茂叔去做飯。茂叔的神色非常反常，二虎察覺出了他的不同。

茂叔做完飯，借口頭疼去買藥離開了家。二虎向約翰說出心中對茂叔的懷疑。為免約翰受到連累，二虎把所有有關金盒和日軍的情況都告訴了約翰。約翰驚訝萬分，而且這涉及他日后的安全。但是由于心中強烈的人道主義精神，他回復二虎：既然答應了收留大家就絕不能現在因為怕死而把他們趕出去。

西佘山基地，第二波搜查的新四軍又被日軍射擊殺害，余下一個同志回去通知了新四軍方面。

茂叔去往岡村處請求岡村千萬不要傷害他的家人，今后他會盡全力把自己知道的所有消息都通知岡村。

第二日，約翰打開了盒子，發現里面是一張有關于生化武器的設計圖紙，他十分憤恨日軍的行為，而且使用毒氣是違反國際法公約的。他更加贊同和支持二虎的抗日行為，于是決定想向有關方面舉報日軍的不人道做法。