眾人各自隱藏起來，赤坂進了埋伏圈，日軍受到重創，不得已撤退。岡村聽后大怒，命令他趕緊帶隊伍繼續追查。

周寶信來到監獄，趁著四下無人，把公孫宇帶到一個被打死的犯人——胡阿四所在的牢房，讓他穿著胡阿四的衣服出了監獄。公孫宇把他帶回了山寨，沿路，周寶信都做了記號。周寶信因為救了公孫宇，贏得了眾人的信任。南山找到二虎，說是明天要去城中辦點事。二虎告訴他，如果把金盒送去晚延安，路途太遠，容易發生事故，可以考慮送去上海的地下黨聯絡點。而且譚青兒在上海有一個外國機械師朋友，如果到了上海，可以讓機械師試試打開金盒，掌握盒中秘密。南山聽了，欣然同意與上海方面聯系。

周寶信穿著夜行衣來到馬小猴處偷金盒，起夜的馬小猴發現房間有人。沒抓到人，二虎查看金盒，確實有被人動過的痕跡。馬小猴懷疑是公孫宇帶來的周寶信。公孫宇因為周寶信救了他，極力勸服馬小猴不要懷疑周寶信。南山為免夜長夢多，趕緊去了益都城打探情況。

白天，由于昨晚山寨進賊，二虎開會讓大家輪流守著金盒。當晚是公孫宇守夜，以此來測試周寶信。馬小猴打獵時布下陷阱綁了周寶信捉弄他，想問出他是否對金盒有非分之想。

高宗平和司機被胡彪蒙著雙眼帶到來時的車旁，給他們松了綁之后放他們離開了這里。

赤坂帶隊搜查山林時發現了周寶信留下的記號，通知岡村，岡村集合了所有部隊準備剿滅山寨。

南山收到上級同意把金盒送給上海組織的電報，讓夏靈把去往上海之后的接頭地點和接頭暗號送去山寨，遇到凌子云，把紙條交給了他。

岡村與赤坂回合，找到楊二虎藏身地點，準備當夜動手。周寶信和公孫宇睡在一間房，夜間他拿了金盒，正巧馬小猴過來喊公孫宇，行動不便的周寶信慌忙之中，把金盒藏在窗戶旁的酒壇子中。周寶信謊稱自己看見了黑衣賊，跳窗戶跑了。眾人都去追查黑衣賊，周寶信見機回到房間拿了金盒就要逃走，馬小猴舉槍對著他。周寶信抓了一把土撒在馬小猴眼上，馬小猴沒抓到他。公孫宇趕來，拿刀對著他，周寶信趁機劫持了公孫宇。譚青兒躲在暗處射傷周寶信的腿。

岡村已經趕來，下令開大炮，火力兇猛。二虎和眾人商議連夜撤退，聚集了所有地雷，把周寶信綁在身上的線作為機關，連接了所有地雷。第二日岡村來到山寨見了周寶信，靠近他，無意中碰到引線，地雷爆炸，所有日軍被炸到。岡村也被炸出重傷。

馬小猴和凌子云去往城中，打聽到維持會會長明日要下鄉發良民證的消息，于是二虎和所有人商議明天劫了這會長。