趙普借助洪水之助，水淹壽州城。唐軍全軍覆沒，林仁肇被林雁強行救走。

周軍又接連攻下唐朝大片國土。柴榮非常高興，封趙匡胤為定國節度使。君臣正在大事慶祝時，卻傳來趙父病亡的消息。

南唐皇宮內，大周后順利誕下一男嬰，李璟正喜于自己添了個孫子，不料林雁卻帶來壽州城及江北大片土地失守的壞消息，使大家大為掃興。

江北已失，南唐依靠長江天險，才使周兵不能南下，李璟認為唐軍必須死守長江，才能保住金陵。

周顯德五年，南唐李璟歷經周師的多次討伐，終以張江為界，向周軍正式割讓江北十四州。李煜和趙匡胤為簽協議書而在望江樓上相見，但雙方身份已大不相同。