羊村遭遇惡作劇，疑犯指向灰太狼。而后在羊村大變活狼的魔術上小灰灰居然也失蹤了。原來一切是小香香所為，她不讓小灰灰跟羊羊做朋友。丟了兒子的灰太狼追到羊村，羊狼爭吵之時，小灰灰回羊村了。大家歡喜，誰都沒有發現此時小灰灰的奇怪之處……