臨潼華清池，張、楊的部隊正在和蔣的衛隊激烈交戰。西安城內，水西安指揮手下包圍了國民黨高官的住所。翌日清晨，西安城的百姓尚不知道發生了昨晚發生了一場劇變，桃花帶著兒子去水家，正遇到出門的廖春風，桃花借機損了他幾句，春風也不敢回嘴。

西安全城封鎖森嚴，身處危機前端的軍統西北站亂成了一團，賀江山親自給戴笠發報說明情況。消息漸漸走露，西安的報紙大幅報道西安事變，桃花在買報的時候遇到了廖春風，又沒給春風好臉色看。幾天過去，西安事變和平解決，全國抗日戰線漸漸統一，水車巷的百姓都覺得欣喜。

西北站接到密令要刺殺參與事變的軍人，人手不夠的賀江山也感到棘手，決定先從幾個帶頭的殺起。賀江山的目光落到了水西安身上，準備讓廖春風這個神槍手去執行這項任務。而水車巷里桃花正熱熱鬧鬧地打算辦流水席，給水西安慶功，也慶祝國家復興有望。

廖春風和賀江山表示自己一定能完成殺水西安的任務，絕不徇私舞弊，賀江山問春風如何面對眾鄉親，廖春風說為了黨國的利益，為了信仰，個人私情不算什么，賀江山又裝模作樣地鼓勵一番，心下卻對廖春風充滿懷疑。此時的水車巷，鞭炮齊鳴，鄉里鄉親的都在慶祝西安事變的和平解決，一派喜慶，桃花和水西安高興之間也是大發感慨，全然不知危機正在悄悄來臨。

廖春風帶著郭曉月到了城外的觀音廟，告訴郭曉月這是小時候他和水西安常來的地方，郭曉月問春風是不是不忍下手，春風也沒說太多。賀江山對廖春風放心不下，另派了手下監視廖春風的一舉一動。廖春風回到水車巷，看到大家正聚在一起喝酒，讓兒子蛋蛋背了一首唐詩，卻被桃花揶揄了幾句，臨走時春風頗有深意地拍了拍廖秋月的肩膀。晚上秋月左思右想，想不出廖春風的暗示是什么意思，卻隱約覺得大有不妥。

桃花半夜里想起白天廖春風的舉動也是大惑不解，拍醒了蛋蛋讓他把唐詩重背了一遍，桃花終于想到了什么，她跑去水家和秋月兩個人勸說，讓水西安一定要出去躲躲，水西安覺得光明磊落，桃花和秋月卻感覺事情不簡單，苦勸水西安。與此同時，廖春風半夜里睡不著，擔心著水西安的安危，同時又想起黨組織讓他埋伏在敵人心臟的使命。