賀江山聽說自己有了孩子，跪地拼命地哀求秋月，說只見孩子一眼，還發誓說以后絕不再打擾秋月和水西安兩人。洞房花燭夜，水西安和秋月各自訴說著自己的幸福，從青梅竹馬的小時候，到長大后分開再相見，不覺情意綿綿。而城墻上的賀江山，回想起當初和秋月的一切，既感到無比難過，又為自己有了孩子而高興，各種情緒摻雜在一起，睡倒在了城墻上。

秋月履行了自己的諾言，帶著賀江山去看孩子。賀江山裝作買東西，終于見到了已經五歲的兒子，骨肉相親，心里激動不已，但表面上只能強作鎮定，一轉身間，心里百感交集。賀江山的心系在了孩子身上，滿眼淚光的獨自離開。

桃花已經成了水天年的副手，幫著水天年把面粉廠打理得井井有條，但水天年卻有著心事，和馮管家商議一定要給桃花再找個人家。乘著桃花帶著蛋蛋來，水天年再次勸慰桃花，但桃花仍然不為所動，只說這樣的事情要等緣分。然而所有人都不知道的是，廖春風正帶著郭曉月和他們的女兒趕往西安城。轉眼間春風離開水車巷已經有十年，近鄉情更怯，一路上他猜測著這些人的下落，猜測桃花是否還在，是否已經嫁人。廖春風和郭曉月這次是一起調來西安工作，兩口子也回憶起過去的往事。

桃花帶著蛋蛋走在水車巷，給他解釋什么叫緣分。西安此時已是風聲鶴唳，東北淪陷，蔣介石要來西安督戰剿共，水西安作為軍人，對國家未來的形勢憂心忡忡。廖春風開著車，一路風塵仆仆地進了西安城，沒想到的是，此時桃花、水西安、秋月帶著蛋蛋正在城門邊兒，春風的車差一點兒撞到了自己的親生兒子。一家人這樣見面了，桃花激動異常，而廖春風根本不知道自己還有個親生兒子，一下子就懵了。

當桃花見到郭曉月帶著她和春風的女兒草草，人仿佛從天堂墮入了地獄。而廖春風的尷尬被忽然到來的賀江山打破了，他現在叫賀同，已經是西安情報站的站長，此行是專門來接廖春風兩口子去情報站的。廖春風人離開了，桃花只是面無表情地要水西安幫她搬出廖家，她打算重新住在馮家。

此時的廖春風已是戴笠欽點的西安站副站長，特批夫妻二人在一起從事情報工作，賀江山在站里開了全體會議來歡迎他。此時的桃花在廖家默默地收拾東西，對廖春風的愛和恨一起涌上了心頭。賀江山把廖春風單獨找來，以私事的名義詢問他和桃花結婚當晚到底發生了什么，廖春風無法把自己殺死了賀桂奇的事情告訴賀江山，郁悶不已。