JI院里的老鴇興沖沖地去看桃花，醉酒不醒的桃花一歪頭，老鴇一眼把她認了出來，連忙喝斥手下把門鎖好，她要去找賀江山報信去。賀江山正在布置蔣介石來西安的防衛，聽到這個消息會也不開了，跟著老鴇就來到了JI院，此時的桃花已經醒了酒正在大吵大鬧，從門縫里看到賀江山來了，索性鎖住門坐在桌前化起了妝，還聲稱賀江山耽擱了她接客。

賀江山心頭火起，一腳踹開了房門。桃花卻不依不饒地不肯離開JI院，賀江山情急打了桃花一記耳光，桃花手拿剪刀淚流滿面，說自己去尋死死不成，不在意當著自己親哥哥的面濺他一身血，反正廖春風要是死了她也活不成。賀江山被逼無奈跪地懇求，桃花卻要他發誓不殺廖春風，賀江山無奈下只好發了重誓。兄妹兩個這才偷偷離開JI院。

水家和馮家兩家人正在擔心桃花的安危，桃花一個人大大咧咧地回來了，弄得眾人一場虛驚。廖春風和郭曉月聊著蔣介石坐鎮西安剿共的事，春風不覺憂慮起來。而此時的中國已是外難將至，西安的學生四處游行募捐，號召民眾抗日。桃花受到感染，回家把金磚都翻了出來，打算留給馮管家一塊，馮管家卻說也跟著捐了，桃花鄭重地點了點頭。

桃花堵住募捐的學生隊伍，把金磚都放進了募捐箱，又拗不住學生們讓她說幾句的懇求，站在大街上一陣慷慨激昂的抗日言論，把周圍人聽得熱血沸騰，此時站在街邊的廖春風和水西安兩家人也是深受感染。

水西安在師部得知了西北軍和東北軍打算實行兵諫的絕密消息，卻只能在秋月的詢問下嚴守秘密。軍統西北站也對抗日形勢很敏感，但包括賀江山和郭曉月在內的多數人卻堅持著攘外必先安內的布署。水西安知道兵諫是掉腦袋的冒險營生，把桃花和全家人都聚在一起吃一頓飯，叮囑一番權做告別，把大家弄得莫名其妙。秋月追出去，水西安只說他要做的事情比天都大。

廖秋月想著水西安白天的舉動，放心不下。而桃花也是心神不寧，黑牛這里正動著自己的心思，來到桃花門前又不敢驚動她，恰好被桃花發現，她叫上黑牛一起出去，正碰到來找她的廖秋月，三人一起上了西安的城墻，只見一隊隊的軍人開進了西安城。他們不知道的是，一次改變中國命運，震驚了世界的兵諫發生了。