以西鄉隆盛（藤本隆宏飾演）為中心的新政府軍，進入了江戶；侍奉德川家的舊政府軍，則集結于上野，伺機而動。就在此時，勝海舟（小日向文世飾演）推薦桔恭太郎（小出惠介飾演）去法國留學，恭太郎為自己今后該走的路，感到十分煩惱。

另一方面，南方仁（大澤隆夫飾演）因為健康每況愈下，拼命想將自己所有的醫學知識，全都教給“仁友堂”的醫師們...