森川看到蘇俄飛機來到公大機場后十分驚慌，二十架C6-2將公大機場的飛機全部摧毀，但也在日軍地下火力網的攻擊下也損失一架，機上三名人員沒有生還。毛將軍接到周家口機場的消息后得知那里飛機減少一半，高云天也身負重傷，從洛陽機場起飛的蘇俄所幸沒事。劉長嶺去看望高云天的夫人，她念起了高云天給嘉利婭寫的情詩，高云天被轉到武漢治療。

毛將軍看到從周口機場送來的鹿屋航空隊留下的宣戰書，他命人緊盯加藤健夫大佐。劉長嶺對馬昕藍說起高云天向嘉利婭的情詩，她感覺到了他的悲傷，她提出讓他去看一下自己的父親。克萊爾從胡少校那里得知日軍飛機上的配件有美國公司的產品，那是美國一些商人所為。劉長嶺見到了馬昕藍的父親，他提出了農村問題，劉長嶺在晉西北也看到了實情。

劉長嶺感覺馬昕藍的父親說的很好，這讓他大長見識，劉長嶺在山西的時候就感覺共產黨很新奇，他在回去的時候將想法說給馬昕藍。國軍高層軍官在商量南京防守之事，周將軍提出將南京設為不防守城市，還有人主張死守南京，蔣介石最后選用了唐公去防守南京。

蔣夫人讓空中的指揮中樞轉至武漢，周將軍按照指示對南京空軍進行調動，毛將軍帶領空軍過去建立西南防空網，他感覺委座和夫人總對蘇俄人若即若離，周將軍勸他不要亂說話。馬拉諾夫對于克萊爾拍那些飛行視頻有些不解，克萊爾知道蘇聯人相當聰明，他知道他們學會了怎么去對付日本人。蘇聯派出的飛機的條件是讓中國新疆產的羊毛全部送到阿拉木圖，日軍飛機對蔣夫人和馬拉諾夫所乘坐的汽車進行空襲，克萊爾坐的汽車也受到轟炸，他感覺肯定是有預謀的，蔣夫人在空襲中受傷，做完手術后轉往武漢，情報處也要遷往武漢，周副主席也被辦事處遷移。

馬昕藍感覺完全依靠國民黨抗戰很難勝利，她知道毛主席的抗日持久戰理論后明白了共產黨的抗戰決心。劉長嶺和維佳的部隊成為南京空防的最后力量，他在馬昕藍撤退前向她告別，她說起那句詩：心一熱，天就藍了，這才知道梅花從不為任何人怒放。劉長嶺讓馬昕藍在武漢等著自己，他相信能再和她見面，高云天在病床上聽到了日軍飛機襲擊蔣夫人的事情。