李郎回到家，李環山得知劉春犧牲，把他鎖在家中，讓他死了去抓老孟的心。但執著的李郎下定決心，一定要為犧牲的劉春、文夏報仇，給華子和剛出生的孩子一個交待。他趁宋婷出門買菜的機會，帶走一張與劉春的合影，從窗戶跳了出去。

羅瘸子私闖進蘇柳家，警告張一水，休想與警方合作。他是無論如何也上不了岸的，只要乖乖地與老黃合作，孟星的事黃老會處理好。

張一水知道蘇柳家已經不安全，他吩咐蘇柳將戲班子解散，準備到別處避風頭。

李郎回到穎城，回想著劉春的死，他拿著手中的勃朗寧手槍沉思著。

蘇柳找到城北一處僻靜的地方和張一水安頓好，張一水不停地咳嗽，蘇柳勸他去醫院看病。兩人喬裝打扮來到醫院，醫生告訴他們，張的肺部有陰影，得驗血后才能出結果。

而此時，李郎在醫院的垃圾堆里翻找著什么。他捏著找到的一粒沾著血跡的子彈頭欣喜若狂，和從醫院走出來的張一水插身而過。

老黃找不到張一水，但他手上還有孟星這張牌。他找來馬副局長，吩咐他不管用什么方法都要將孟星帶來。馬副局長此時已是自身難保，但他已騎虎難下只好答應老黃。

于是他來找邱局長，提出將孟星放掉換取張一水的信任。正在這時，李郎來找邱局長，他告訴邱局劉春并不是被王福貴所殺。

在劉春臨行前，李郎將自己的勃朗寧手槍給劉春防身，和馬副局長、王福貴用的毛瑟槍子彈不同，而劉春的槍中少了一發子彈，這顆子彈并沒打在王福貴身上，而是打在了馬副局長的肩上。這說明馬副局長當時在說謊，他才是警局的內鬼，是打死劉春、王福貴的兇手。說到此，李郎拿出了那顆帶血的子彈。

邱局長下令到馬副局家搜查是否有那半張賣身契。馬副局長自知已經走投無路，他發瘋似的大笑，拉開了保險箱的自爆裝置，將自己炸死，保險箱里的鈔票和賣身契隨著氣浪在硝煙中飄舞著。內鬼終于水落石出，馬副局長得到了應有的報應。李郎則被晉升為代理隊長一職。

張一水知道自己沒多少日子，他沒能給蘇柳幸福，但他要用最后一口氣將孟星救出來，他決定用真國寶換回女兒。

劉家只剩下三個女人，日子過得艱難。王秋華給孩子取名劉懷來，沒滿月的她為了給孩子買奶粉，給張桂花調養身子。不顧劉茹的阻攔，準備去學校教書。

張一水帶著蘇柳到劉家院子取國寶，他們聽見屋里孩子的哭聲，知道這是劉春的孩子。張一水心生一計，他準備用劉春的孩子來和邱局長做交換。

華子去學校教書，留下張桂花在家看孩子。懷來發燒，張桂花帶著他去醫院看病。

張一水和蘇柳也跟到醫院，蘇柳借機上前和張桂花搭話，假意幫她抱孩子，在張桂花抓藥時，將孩子抱走。