夫差帶領(lǐng)朝中大臣到相國(guó)府祭拜了伍子胥。夫差的形象就從這一刻起被后世做了一番精心的塑造，變了人人唾棄的暴君。

夫差心中難過，西施跑來告訴夫差鄭旦走了。兩人坐在一起哭。

武雄來見夫差講述了自己的身世。武雄也是伍子胥的親生兒子，但20年前武雄的母親便已經(jīng)走了。武雄乞求夫差原諒自己的不告之罪，原諒父親的難言之隱。夫差傷心的說對(duì)伍子胥有悔，不能補(bǔ)救自己的過施是人生最大的遺憾。

夫差到姬姜夫人的宮殿可自己的兒子見到夫差時(shí)竟然躲避。夫差說自己錯(cuò)怪了伍相國(guó)，也委屈的姬姜。夫差承受自己實(shí)在太過好勝，不知怎么就起了疑心中了齊國(guó)的反間計(jì)。

綠姑和伯嚭說沒想到他會(huì)在伍子胥的葬禮上掉淚。伯嚭回想這些年和伍子胥斗來斗去，但終始也算是朋友。伯嚭覺得伍子胥這一走自己也老了。

西施去了伯嚭府上，西施過來是找綠姑和她到姑蘇臺(tái)一起做個(gè)伴問她愿意不愿意。伯嚭猜想西施這是要從側(cè)面保護(hù)他，不想讓吳國(guó)內(nèi)部再有紛爭(zhēng)。

展如回吳，明月相送。明月沒有隨展如去吳國(guó)。明月回到府上便聽下人說勾踐夫人不太好。進(jìn)屋后發(fā)現(xiàn)靈姑浮在屋內(nèi)。明月讓靈姑浮滾出去。靈姑浮告訴明月勾踐夫人被接回王宮了，明月叭叭打了靈姑浮嘴巴問他走不走。靈姑浮走時(shí)讓明月不要忘了自己是越國(guó)人。

明月覺得王嫂太可憐了，心想不知道下一個(gè)人會(huì)輪到誰。明月突然一下想到了疇無余。明月立刻和人一起進(jìn)山尋找。

疇無余在家里來了兩個(gè)人告訴疇無余明月公主重病，希望疇無余去看看公主。疇無余和人剛走出門，就有人出手對(duì)付他，疇無余已經(jīng)猜到是勾踐派人來的，不過疇無余還是決定要去看勾踐。但他沒想到來人中還有隱藏之人，疇無余被打暈帶走了。

明月公主來時(shí)已經(jīng)晚了。明月知道自己來晚了。

勾踐問夫人是不是還在想著公主府的好日子。夫人說至少公主府里還有一點(diǎn)人氣。勾踐記恨伯嚭對(duì)夫人好。勾踐夫人在院子里發(fā)現(xiàn)了疇無余被關(guān)起來了。

勾踐回國(guó)后的第一巡視沒想到上街沒有一個(gè)人搭理勾踐全是問文種好。

回到宮殿勾踐心急的問文種范蠡回來了沒有。這時(shí)范蠡還真的回來了。勾踐問范蠡自己該怎么做。范蠡告訴勾踐他是怎么在越國(guó)人心中是怎么消失的就該怎么回來。讓勾踐以前是怎么服侍夫差的就該怎么服侍越國(guó)百姓。范蠡和文種走后靈姑浮這小人在勾踐身邊說范蠡和文種的壞話。

勾踐夫人把疇無余被抓王宮后院的事告訴了明月。勾踐夫人說現(xiàn)在能救疇無余的只有范蠡。

在文種家范蠡和文種說大概十年吳國(guó)便會(huì)滅亡。范蠡已經(jīng)厭倦了助越國(guó)之事，范蠡心里現(xiàn)在最想的是西施。

明月和勾踐夫人到了文種府上，明月求范蠡救疇無余。范蠡答應(yīng)馬上去見勾踐。

勾踐在王宮內(nèi)到底找夫人，找到夫人時(shí)也看到到了明月，范蠡和文種。勾踐不承認(rèn)自己抓了疇無余。勾踐還同意大家一起到后院去查看。勾踐早已把綁著的人替換了。