夫差帶領(lǐng)朝中大臣到相國(guó)府祭拜了伍子胥。夫差的形象就從這一刻起被后世做了一番精心的塑造，變了人人唾棄的暴君。

夫差心中難過(guò)，西施跑來(lái)告訴夫差鄭旦走了。兩人坐在一起哭。

武雄來(lái)見(jiàn)夫差講述了自己的身世。武雄也是伍子胥的親生兒子，但20年前武雄的母親便已經(jīng)走了。武雄乞求夫差原諒自己的不告之罪，原諒父親的難言之隱。夫差傷心的說(shuō)對(duì)伍子胥有悔，不能補(bǔ)救自己的過(guò)施是人生最大的遺憾。

夫差到姬姜夫人的宮殿可自己的兒子見(jiàn)到夫差時(shí)竟然躲避。夫差說(shuō)自己錯(cuò)怪了伍相國(guó)，也委屈的姬姜。夫差承受自己實(shí)在太過(guò)好勝，不知怎么就起了疑心中了齊國(guó)的反間計(jì)。

綠姑和伯嚭說(shuō)沒(méi)想到他會(huì)在伍子胥的葬禮上掉淚。伯嚭回想這些年和伍子胥斗來(lái)斗去，但終始也算是朋友。伯嚭覺(jué)得伍子胥這一走自己也老了。

西施去了伯嚭府上，西施過(guò)來(lái)是找綠姑和她到姑蘇臺(tái)一起做個(gè)伴問(wèn)她愿意不愿意。伯嚭猜想西施這是要從側(cè)面保護(hù)他，不想讓吳國(guó)內(nèi)部再有紛爭(zhēng)。

展如回吳，明月相送。明月沒(méi)有隨展如去吳國(guó)。明月回到府上便聽(tīng)下人說(shuō)勾踐夫人不太好。進(jìn)屋后發(fā)現(xiàn)靈姑浮在屋內(nèi)。明月讓靈姑浮滾出去。靈姑浮告訴明月勾踐夫人被接回王宮了，明月叭叭打了靈姑浮嘴巴問(wèn)他走不走。靈姑浮走時(shí)讓明月不要忘了自己是越國(guó)人。

明月覺(jué)得王嫂太可憐了，心想不知道下一個(gè)人會(huì)輪到誰(shuí)。明月突然一下想到了疇無(wú)余。明月立刻和人一起進(jìn)山尋找。

疇無(wú)余在家里來(lái)了兩個(gè)人告訴疇無(wú)余明月公主重病，希望疇無(wú)余去看看公主。疇無(wú)余和人剛走出門(mén)，就有人出手對(duì)付他，疇無(wú)余已經(jīng)猜到是勾踐派人來(lái)的，不過(guò)疇無(wú)余還是決定要去看勾踐。但他沒(méi)想到來(lái)人中還有隱藏之人，疇無(wú)余被打暈帶走了。

明月公主來(lái)時(shí)已經(jīng)晚了。明月知道自己來(lái)晚了。

勾踐問(wèn)夫人是不是還在想著公主府的好日子。夫人說(shuō)至少公主府里還有一點(diǎn)人氣。勾踐記恨伯嚭對(duì)夫人好。勾踐夫人在院子里發(fā)現(xiàn)了疇無(wú)余被關(guān)起來(lái)了。

勾踐回國(guó)后的第一巡視沒(méi)想到上街沒(méi)有一個(gè)人搭理勾踐全是問(wèn)文種好。

回到宮殿勾踐心急的問(wèn)文種范蠡回來(lái)了沒(méi)有。這時(shí)范蠡還真的回來(lái)了。勾踐問(wèn)范蠡自己該怎么做。范蠡告訴勾踐他是怎么在越國(guó)人心中是怎么消失的就該怎么回來(lái)。讓勾踐以前是怎么服侍夫差的就該怎么服侍越國(guó)百姓。范蠡和文種走后靈姑浮這小人在勾踐身邊說(shuō)范蠡和文種的壞話。

勾踐夫人把疇無(wú)余被抓王宮后院的事告訴了明月。勾踐夫人說(shuō)現(xiàn)在能救疇無(wú)余的只有范蠡。

在文種家范蠡和文種說(shuō)大概十年吳國(guó)便會(huì)滅亡。范蠡已經(jīng)厭倦了助越國(guó)之事，范蠡心里現(xiàn)在最想的是西施。

明月和勾踐夫人到了文種府上，明月求范蠡救疇無(wú)余。范蠡答應(yīng)馬上去見(jiàn)勾踐。

勾踐在王宮內(nèi)到底找夫人，找到夫人時(shí)也看到到了明月，范蠡和文種。勾踐不承認(rèn)自己抓了疇無(wú)余。勾踐還同意大家一起到后院去查看。勾踐早已把綁著的人替換了。