西施在馬車上看著自己的琴，鄭旦勸西施不要再傷心了說西施總在一件事或者一個人身上陷的很深。西施說自己不會很快轉彎，鄭旦說范蠡倒是一個轉變很快的人。當車隊到達山隘口時西施說再也看不到家鄉的明月了隨即彈起了清風明月。這時的范蠡就站在山隘口，聽到了西施的琴音，當車隊離開后范蠡朝著離開的方向高喊西施。

范蠡回去的路上被明月給抓了，明月還不知道范蠡的真實身份讓人通知了展如。范蠡問明月那時候為什么要殺夫差。明月回答這和他無關。范蠡說自己身為一國之相總要弄清楚事情原委吧。明月公主這時才知此人是范蠡范相國。明月在知道范蠡送西施給夫差的真相后說范蠡和勾踐一樣都是萬事當頭，江山第一。

展如趕到明月處的時候明月說已經把小賊放了告訴展如自己是想他才把他騙回來的。兩人正在說話文種來了。明月立刻遞話給文種說小賊自己已經放了。這時的范蠡正在房頂。

展如見文種前想便想伍子胥交待讓他查范蠡之事。展如問文種是否有個相國叫范蠡。文種說自己從沒見過此人。展如又有可有鄭寅此人。文種回答此人已經陣亡。展如明知文種胡說便讓他轉告那兩人自己都想想認識認識。明月趕緊岔開話題讓文種先走。

明月和展如剛要進屋沒想到鄭寅來了被展如發現。鄭寅看到公主遞過的眼神便說是要來找展如切磋的。兩人打了起來。鄭寅并不是展如對手被公主救了下來還勸兩人做個朋友。有公主在展如自不會對鄭寅怎樣，展如傻傻的不知道明月只是利用了他。

見鄭寅沒事范蠡便去找了文種。范蠡問文種覺得展如怎么樣。文種說展如這個人很難對付。

西施和鄭旦暫時被夫差安排在了宮外。夫差離開后鄭旦和西施說自己時時刻刻都想見到他。西施對鄭旦說陛下是個很好的男人，讓她珍惜。

夫差回到吳宮去看了自己的兒子，夫差高興的看著孩子說快快長大，長大了就封你為越王。姬姜問夫差此言當真，姬姜勸夫差不要對越國人太心軟。姬姜夫人很久沒見夫差本很是想念，但夫差心系二女，準備在班師回朝宴上正式把二女介紹給大家。