夫差做了一個惡夢，醒來時丫環告訴他父王在等他去打獵。夫差聽到又是打獵不太想去，可沒有辦法。

夫差去的時候父親闔閭已經打獵結束了，夫差不愿吃肉讓可愛的動物死在他的手里。

闔閭向部下宣布準備一舉討伐越國。伯嚭贊成吳王的意思，因為越國大王剛死，但伍子胥認為此時不宜出兵，近年來征戰頻繁需要休養生息。但闔閭心意已決，這時夫差站出來也勸父親此時不宜出兵。闔閭被人駁了自己的意思大怒。

西施在河邊看到了自己心儀的男子范蠡，范蠡騎著馬路過沒和西施說話這讓西施很失落。

西施要到街上賣花路上碰到了朋友鄭旦，鄭旦和西施鬧著玩的時候鄭旦的弟弟跑來告訴兩人快回家爹爹們被征兵的人帶走了要去和吳國打仗了。

勾踐已經已經帶兵出征了，鄭旦和西施在軍隊看著了自己的爹爹。

闔閭親自帶兵出征，夫差愿誓死保衛父王。因為夫差的反對闔閭不讓夫差一起跟隨。夫差因為做過不詳的夢對這次出兵很擔心。

吳，越兩軍對磊伍子胥看到越國兵將皆哀兵打扮覺得是不祥之照。闔閭不在乎這些命部下按兵法布陣。吳王所布八卦陣，伍子胥認為此陣不宜在山中使用。勾踐命手下晉老將軍摸摸情況。

闔閭看越國竟然只派十幾人來命手下將軍專毅迎敵，專毅只是一個照面便殺了晉了老將軍。但勾踐也已看出八卦陣的威力。勾踐命手下派三百人列陣聽他指揮。

夫差在宮殿內看到外面無數的烏鴉，夫差覺得這是不詳之照命人馬上準備佩劍和馬。

勾踐派出的三百人皆一字排開脫光身上的衣服，這其中便有西施和鄭旦的父親。勾踐讓這些士兵是來自殺的，鄭旦父親和西施父親不愿如此受辱，寧愿戰死沙場，靈姑浮在聽到兩個的談話后殺了二人，并宣布兩人以越奸論處，妻子兒女一個都不能放過。在土地廟拜神的西施和鄭旦仿佛有了感應般。

靈姑浮命士兵繼續向前到兩軍陣前靈姑浮向闔閭喊話越國無意與吳王敵對愿以死表明越國的真心誠意。靈姑浮一聲令下這三百人皆在陣前自盡。就在吳軍楞神之際越軍一波波箭雨射向了吳軍。

吳軍的八卦陣就此破去，越王勾踐親自沖鋒在前殺向了吳軍。這場載入史冊的檇李之戰終以強大吳國失敗而告終。然而一時得意的越國即將面臨一場空前的，利用的勾踐也即將踏上復辟之路。

夫差趕來時闔閭已經要不行了。