六個月前，兄弟倆還是六機廠的職工，姚斌彬會借著工作便利，偷藏工廠遺棄的金屬邊角料，回家后，再將那些廢料化作槍械零件，一排排撞針的輪廓在煤油燈下泛著冷光。除此之外，兄弟倆將廢棄倉庫改造成“彬國修理鋪”，斑駁鐵門刷了新漆，掛上孫永紅笑靨如花的照片。每當夜色吞沒廠區，年輕工人們便擠進這方天地，踩著旋律搖擺，門票錢叮當落進姚斌彬的錢包。

孫永紅和徐文國確立了戀愛關系，她自然而然就是姚斌彬眼里的準嫂子。這天，準嫂子帶來一位年輕漂亮的女孩張小魚，姚斌彬對其一見鐘情。正當舞廳里的舞曲正酣，姚斌彬主動和張小魚搭話時，劉廣才帶著保衛科破門而入，斥責他們私下搞舞廳賣票的行為。

廠長兒子唐堯鑫突然出現，因他與徐文國是高中同學，所以便裝模作樣地替兄弟倆擔保，劉廣才礙于唐堯鑫的身份，只好就此作罷。隨后，劉廣才將徐文國拽到旁邊，壓低聲音提及那些邊角料，提醒他好好管下姚斌彬。

反觀唐堯鑫邀請孫永紅跳舞，徐文國站在旁邊看著，姚斌彬提醒大哥要主動出擊，再讓唐堯鑫靠近孫永紅，媳婦遲早就要沒了。舞會散場后，唐堯鑫的司機駕車前來接人。姚斌彬來了興趣，主動提出查看發動機，一眼辨認出那是皇冠的引擎。唐堯鑫興致勃勃地邀請眾人兜風，卻被徐文國冷著臉拒絕，隨即帶著孫永紅和姚斌彬轉身離去。

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孫永紅察覺到徐文國情緒不對，姚斌彬低聲告訴她，徐文國在吃醋。擔心回家后被哥哥訓斥，姚斌彬提議將功補過，帶著兩人去了防空洞。他在洞內布置了彩燈和音樂，營造出浪漫的氛圍。孫永紅與徐文國在光影交錯中跳舞，一時興起，又讓兄弟倆共舞。三人在歡聲笑語中暫時忘卻了外界的紛擾。

翌日，李超在工廠巡視時，當眾羞辱崔麗珍，激怒了姚斌彬和徐文國。兩人險些沖上去動手，被周圍的工人攔下。事后，徐文國在姚斌彬的《曼娜回憶錄》中意外發現了槍械設計圖，意識到弟弟有事隱瞞。姚斌彬只得帶他前往防空洞，取出自制槍。

恰在此時，孫永紅尋蹤而至，徐文國匆忙將槍藏起。兄弟倆支吾搪塞，謊稱只是來探洞。三人穿過幽深的防空洞，來到后山，遠眺六機廠的璀璨燈火。夜色中，他們并肩而坐，暢想未來。孫永紅堅信徐文國一定能考上大學，并表示自己會追隨他的腳步；姚斌彬則立志留在六機廠，成為最優秀的技術員。

當晚，孫永紅的父親怒氣沖沖找上門，厲聲斥責她與徐文國廝混。孫永紅倔強地表明心意，轉身跑上樓。徐文國連忙安撫孫父的情緒，試圖平息這場風波。第二天早上，唐堯鑫在廠里教授英語，賣弄學識，并特意送給徐文國一本《朗文詞典》。孫永紅看不慣他的做派，當眾嘲諷他，提及當年徐文國才是英語課代表的往事。

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唐堯鑫帶人來臺球廳找到孫永紅，送上BB機作為禮物。孫永紅斷然拒絕，徐文國代為收下，卻遭到唐堯鑫的刻意刁難。兩人爆發沖突，扭打在一起。危急時刻，姚斌彬持槍出現，嚇得唐堯鑫魂不附體。徐文國急中生智，謊稱那是假槍，隨即拉著孫永紅和姚斌彬迅速離開。

經此一事，唐堯鑫懷恨在心，暗中發誓報復。他以車輛故障為由，將車開到修理鋪讓姚斌彬維修。姚斌彬一眼看穿那是翻新的二手車，心中萌生開修理店的夢想，甚至幻想著與張小魚組建家庭。然而，現實很快擊碎了他的憧憬——劉廣才匆匆趕來，告知崔麗珍因被李超列入下崗名單而突發疾病住院。

劉廣才假意透露李超正在水庫釣魚，慫恿姚斌彬去服軟。怒火中燒的姚斌彬持槍沖去找李超，在對方的挑釁下扣動扳機。不料，本該卸去撞針的槍竟擊傷了李超的手指。姚斌彬驚慌失措，冒雨逃回修理鋪。還未等他緩過神，一伙人手持鋼筋鐵管沖進來，以盜竊汽車為由對他瘋狂毆打。徐文國聞訊趕回，目睹弟弟右手被廢的慘狀，頓時目眥欲裂，掄起鐵鍬與那伙人殊死搏斗。