徐向前解釋他們在山西誤了考期，此次前來就是希望面見毛澤東能夠給予他們一次補考的機會。毛澤東看著他們熱切報國的拳拳之心，同意再給他們一次機會。鄧演達和毛澤東晚上視察著住滿考生的宿舍，卻發現了嘴里吃著辣椒卻仍是呼嚕震天響的石頭，鄧演達深覺石頭不是當兵的料讓他次日就回湖南。石頭參加過驅張團同毛澤東認識，毛澤東也知道他的父母被張敬堯殺害后他連著痛苦兩夜嗓子哭壞了這才導致夜里會發出如此的呼嚕聲。蔣先云說著自己有辦法讓鄧演達再通融一晚，他從街上買來巨辣的涮涮辣讓石頭夜里嚼著如此才止住了他的呼嚕。

毛澤東來到碼頭送復試通過的考生前往廣州參加他們最終的測試，此時遠在法國的鄧小平正在為即將返回中國的周恩來送行。蔣先云以第一名的成績成功入學黃埔軍校，擔任校長的蔣介石領著他同孫中山見了面。對于如此青年才俊，孫中山非常欣慰，他們將是軍隊的未來和希望。同學軍校學員的賀衷寒向蔣介石報告蔣先云已于四年前加入共產黨，孫中山聽著蔣介石的話卻是皺起眉，眼下國共兩黨在合作不該如此涇渭分明，對于優秀的人才要一視同仁地進行培養。

毛澤東將妻子楊開慧、兒子毛岸英和其母向振熙一起接來上海居住，向他們強調了黨的紀律為了組織的安全他們必須對外聲稱是王氏兄弟在一起做生意。毛澤東拉著陳獨秀來到紡紗廠聽調查會，工人們得知家鄉成立起農會將能夠從地主手中拿回田地，紛紛高興地表示要回家鄉去生活。陳獨秀很高興能夠將農民納入到動員隊伍中，但是他也覺得不該對鄉村的鄉紳使用暴力，燒地契開糧倉的行為是否是健康的農民運動也該進行思考，但是毛澤東卻同他的想法略有不同。

秦大路是紡織廠黨員秦小翠的哥哥，他深感毛澤東對妹妹的照顧，他急急忙忙趕來同毛澤東說出謝持、童喻等人同葉楚傖商議要在后日開會的當天會找一堆人來搗亂，專門針對毛澤東。童喻叫來幫會成員計劃要綁架毛澤東，羅章龍和王荷波都建議毛澤東不要去參會，毛澤東深知此次若是基層黨支部淪陷那么以后的基層工作就會十分艱難。國民黨違規安排所謂的列席代表參會，毛澤東同王荷波商議組織一百民上海工人糾察隊采取清場行動，將這些人員全部清出會場。毛澤東來到會場，看著滿場拉著橫幅喊著口號的眾人站上臺去解釋這是國民黨大會做出的決議，但是臺下卻出現了毛澤東是共黨要教訓毛澤東的呼聲。王荷波帶領工人糾察隊站在毛澤東面前進行保護，并將非國民黨成員的列席代表全部清場。

遠在北京的警察隊跑去李大釗家中要緝捕李大釗，趙紉蘭坦然面對不予回復竟是挨了警棍。毛澤東面對國民黨元老上血書彈劾共產黨的做法十分氣憤，但他已是連續十幾日找不到陳獨秀。毛澤東想要通過汪孟鄒找尋陳獨秀，但是以陳獨秀的脾氣他若不想露面是誰都無法找到的。回到住處的毛澤東卻是發現陳獨秀已經坐在了桌子前，他趕緊告訴陳獨秀，北京形勢已然嚴峻，張國燾被捕遭到嚴刑拷打營救尚無眉目，京師警察廳也明令發出了對李大釗的通緝，泄密人暫未查清，好在李大釗回去了河北老家躲過一劫。面對國際共產黨第五次代表大會即將召開的情形，李大釗趕緊指派李大釗前往莫斯科開會以避開追捕。國民黨右派人士張繼和鄧澤如上血書要彈劾共產黨，面對國民黨右派的瘋狂反撲，陳獨秀提出要像保護自己的眼睛一樣去維護國共兩黨的合作成果，但對于毛澤東提出的農民運動問題卻始終不夠重視，甚至認為農民是一盤散沙只有達到工人階級的層面才能進行階級革命。

李大釗秘密前往蘇聯參加共產國際第五次代表大會，楊開慧為紡織廠做工的婦女們進行教學，婦女們認真地學習著文字，對這為老師是越發敬重。回國后的周恩來來到黃埔軍校，經由廖仲愷建議他被調來主持黃埔軍校的政治部，蔣介石表示黃埔軍校軍政統一，所有活動都要以國民黨的名義進行，他已同孫中山請示不允許在校內開展任何共產黨的活動。深夜，學員賀衷寒向鄧演達告密聲稱共產黨員今晚要舉行一個會議，可他們的這段對話卻被一旁路過的石頭悄悄聽到。