陳獨秀決心在上海發動南方，有李大釗留在北京發動北方，先將馬克思主義研究協會建立起來。毛澤東來到陳獨秀家中，開門的卻是一名背著槍的警察，他詢問起成先生是否在家，以此躲過了警察的懷疑，但是陳獨秀因為沒有在家卻連累了君曼和孩子被抓走。

驅張團的成員已經出現動搖，他們當眾的許多人已經有了思鄉思家的念頭，并深覺這驅張太難成功。毛澤東動之以情曉之以理，張敬堯現在還把持著湖南對于他們這些人來說回去也是羊入虎口。何叔衡帶領的另一幫驅張團已經同直系軍閥多次接觸，期望他們能夠出兵討伐張敬堯。毛澤東生父病重恩師辭世，但他仍舊堅定信念中國的這份黑暗必將會被驅退，這片天空必將會是廣大人民群眾的天。

李大釗帶著俄共代表維經斯基和翻譯楊明齋來到北京的街上想要做東請客吃飯，但是維經斯基卻選擇了一家街邊的小面店，只點了些炒餅和打鹵面。李大釗表示黨的組建工作已在醞釀中，并推薦維經斯基盡快同陳獨秀會面。維經斯基對陳獨秀創辦的《新青年》早有耳聞，對于李大釗盛贊陳獨秀為中國的列寧讓他也更加期待見到這位人物。

汪孟鄒帶著君曼和兩個孩子來到陳獨秀租住的白公館，陳獨秀同孩子擁抱在一起這里以后就是他們的家了。陳獨秀看著上海的暮色，他向妻子坦言自己不會再做一個孤膽英雄，他要成立一個團體，將馬克思主義學說傳播到中華大地。沈玄廬、陳望道、戴季陶三人帶著酒食一同來到陳獨秀家中，陳獨秀看到了陳望道就知道是《共產主義宣言》的中文翻譯完成了。陳望道返回義烏老家挑燈夜戰三個月終于將這中國第一本中文版的宣言完成，陳獨秀不顧著近日升高的血壓高興地和同仁們端起酒杯，他感激著每一個有信仰有信念的共產主義者，竟是舉杯三次未能飲下，李漢俊也趕來一同慶賀這杯慶賀酒終是飲下肚中。

身在北京的李大釗也要加快對北方馬克思主義團體的建立，原本想要找毛澤東談話的他卻得知了毛澤東已經南下去往上海找尋陳獨秀。李大釗對于毛澤東能聽進自己多學習馬克思主義的好學精神大為贊賞，如此推動在湖南建黨的事情也就有了著落，更是讓上海的朋友將陳獨秀的地址告訴了毛澤東。毛澤東終于同陳獨秀在上海的印刷廠見面，陳獨秀將《共產黨宣言》中文全譯本的印刷稿拿給他看，并將陳望道引薦給毛澤東，陳望道對于毛澤東創辦的《湘江評論》也是拜讀頗多，對毛澤東很是欽佩。

陳獨秀詢問起毛澤東為何不去留法，毛澤東坦言自己雖然也想去留法但是中國的豺狼虎豹也要有人來打。陳獨秀以自己十七年的摸索心得激勵和啟發毛澤東，唯有主義、唯有革命才能夠挽救中國，并將剛剛印刷出的《共產黨宣言》贈予他，告訴他這也是他的使命。毛澤東激動的徹夜研讀著《共產主義》，又是跺腳又是拍桌子的他簡直是把樓下的住戶得罪到了家。毛澤東忍不住提筆將內心的激動寫下，同愛人楊開慧寄信予以分享，楊開慧看著書信感受著毛澤東的激動。哥哥楊開智卻擔心妹妹跟著這樣一個顛沛流離的人，以后的日子怕是不會好過。可是楊開慧堅定信念，她下決心要陪伴在毛澤東身邊，雖死不辭。

1920年5月直系軍閥吳佩孚部在其余部隊的配合下直擊長沙，張敬堯在一片聲討聲和軍事打擊下倉皇逃離長沙，歷時半年多的驅張運動終于結束。大雪中毛澤東撐著傘敲響了陳獨秀的家門，陳獨秀不在他便請君曼代為轉告自己回到長沙就會成立俄羅斯研究會，他會用最迅速的方式將馬克思主義介紹給大家，并推薦學生們去往俄羅斯留學。

身在獄中周恩來代表被捕的二十四名學生同警察廳的楊廳長見面，自學生被捕后他們既沒有將學生送交法庭也沒有進行釋放，這有悖法律。如果不將他們送交法庭，他們將進行絕食以示抗議。鄧穎超帶領著學生們抱著鋪蓋來到監獄門前，她提出要用他們自己去替換監獄中被捕的同學，以此抗議天津警察抓人無名頭的張狂之舉。學生們的抗議得到了階段性勝利，周恩來被押上法庭接受審判，面對法官的質問他坦言在現在的中國愛國竟成為了一種罪狀，更痛斥警察用槍托毆打學生致其受傷、無故抓捕社會團體人員還不予審判的累累罪行，更義正言辭的說道真理掌握在誰的手上，誰就是法官。1920年7月天津被捕的周恩來等二十四名學生，在社會各方的聲討下，被當庭無罪釋放。

鄧穎超縫制著毛衣好為馬上要去法蘭西留學的周恩來帶著，她也想要去留法但是奈何家中并不富裕，但是她一直記著母親鄧振德對自己說的那一句路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。周恩來來向鄧穎超辭行，船票已經到手他明日就要離開中國，看著鄧穎超為自己縫制的毛衣，還有毛衣上那一句給你溫暖周恩來的心中也真的涌起了一股暖流。