山一面收服吐蕃，另一面招兵買馬，氣勢一時無兩，忠有見及此便向玄宗稟告，玄宗即召山回朝，山狡猾避過玄宗的懷疑，并獲增加軍備令忠非常不滿，梅精神日漸康復，而且看破紅塵。玄宗和環微服出巡，遇上龍婆預言將有大難臨頭，環頓感不安，玄宗加以安慰。忠以黃袍加身嫁禍山作亂，令山不得不挺而走險，玄宗上泰山祭祖，環相陪在側，山利用此機會行弒皇帝。