環欣賞詩人李白才華，不過白天生我行我素，故開罪士。白驚嘆環的美色，以清平調相贈，因而引起梅的不快。玄宗夢見仙境，寫成嫦娥和九天玄女故事，由環和梅演繹，演出時梅不慎令環出丑，導致二人不和。玄宗賞識忠欲升他為丞相，但遭太后反對。環因父親的忌辰心情沉重，玄宗為搏環歡心，決追封環父及將他遷葬京城。忠尋找的風水地竟和寧王所找到的，同是馬家村，寧王為得到馬家村，不惜放火燒村，忠為增加自己名望，上書玄宗告發寧王罪行。