唐僧師徒到神猴將軍亭，遇見小云雀變成少女，向眾人講述神猴感人的故事。小云雀被獵人捉去拍賣。悟空等變成巡按，救出了小云雀。 悟空的俠義行為打動了小云雀，她纏著悟空，要和他一起取西經。 村民把將軍亭改為大圣亭，激怒了神候。黃眉老祖乘機挑撥神猴與悟空一較高下。