小六耳常常夢見自己變成大猩猩踩死唐僧，在憂慮之下決定放棄學法術，以免夢境成真。 高昌國里，唐僧師徒與三獸精決斗，悟空以法術贏了眾獸精。并將其趕離高昌國。 須菩提奉玉帝之命離開三星洞接任經河龍王，小六耳則決定跟隨小鵬女投奔大鵬精。