回去路上，老潘怒不可遏，斥責顧小夢和父親不該用這種方式試探自己。顧小夢悔恨不已，淚流滿面。晚上，老潘回想起志寬受傷的表情，心如刀絞。顧小夢目睹老潘的痛苦，心疼不已……

幾天后，顧紹廉把全家安排在虎丘山西側的萬景山莊，周日凌晨，老潘悄悄起床，他發現顧紹廉穿著一身運動便服，走出了山莊大門。老潘跟蹤，顧紹廉走到劍池前開始做操，少頃一個身穿中式便衣的中年人朝他走來，然后兩人悄悄議論。

顧紹廉對來人說，上奉對他的工作十分滿意，但他現在必須設法找到潛入軍統內部的奸細。顧紹廉告訴他以后有什么事情就找南祥布店的劉老板，那是他新的聯絡人，沒有特別情況他們不再見面。老潘從口袋里摸出望遠鏡觀察。他發現這個人的左手手腕上有一顆黑痣。

孟浩向老K匯報，經過排查沒有發現任何內奸的線索，因為當時知道營救計劃的人本來就極少。現在不得不懷疑那個內線會不會是個雙重間諜？老K告訴老孟不可能，那個同志十分可靠。孟浩十分嚴肅地提醒老K為了組織的安全，必須對每個人都進行審查。最后孟浩提出約那個內線見一次，他當面考察一下。老K經過思考同意。

老潘接到通知，他按時到達約見的茶館。當老潘踏進茶館走上樓梯，他剛探頭時突然發現老K身邊還有一個人背對著他坐著，他猶豫了一下，正在此時，那個人抬手點煙，老潘一下子發現他的左手上有一顆黑痣。老潘愣了一下，悄悄縮頭下樓離去。過了約定時間，老K和孟浩沒有見到老潘。孟浩對老K說看來很可能真出問題了。老K也感到奇怪和不安。就在這個時候，店里的伙計讓老K接電話，老K拿起電話，老潘在電話里告訴老K，坐在你對面的人就是內奸。老K什么也沒有說，放下電話回到桌前對孟浩說，那個內線來電話臨時脫不開身不能來了。孟浩不安地問，會不會那個人心里有鬼，故意回避了？老K沒有回答。

當晚，老K給南方局發了一份密電了解孟浩的情況，但未收到回電。老潘發現顧紹廉在書房的書桌上擺了一份打開的絕密文件。老潘思索了一下，并沒有翻動文件而悄悄退出。

第二天早上，孟浩找到老K提出那個內線不敢露面，說明他很可能做賊心虛。老K說剛才內線已經來電話，約定今天下午他有重要情報交遞給我。孟浩問在哪里見面？老K回答下午六點在教堂后的小橋，昨晚他搞到一份絕密文件。這件事只有我們兩人知道千萬不要向任何人泄露。孟浩立即給南祥布店的劉老板打電話，布店老板馬上向顧紹廉報告。顧紹廉一聽十分興奮，他說下午六點他會親自去教堂后的小橋，他要親自見一見那個內奸是誰。

顧紹廉下午四點發現老潘提前離開機關了，他立即打電話給顧小夢問老潘有沒有回家？顧小夢說沒有回家。顧紹廉讓顧小夢在家等著，他馬上派車去接顧小夢。顧小夢問去哪里？顧紹廉回答見面以后再說。

下午五點，孟浩發現老K還沒有離開秘密聯絡點，他奇怪地問老K怎么還沒有走？老K淡淡地說時間和地點改了，晚上八點在華龍寺。孟浩慌忙給劉老板打電話，但顧紹廉已經離開辦公室了。劉老板一看只剩下不到四十分鐘了，決定自己去教堂后的小橋找顧紹廉。

顧紹廉把女兒一起拉到教堂后的小橋。顧小夢不解地問父親想干什么？顧紹廉看看表，說馬上就見分曉了。這事，橋上響起一陣槍聲。

顧小夢聽到槍聲渾身一顫，顧紹廉等到槍聲停后讓顧小夢下車。顧紹廉說你始終不相信你丈夫是個共產黨的內奸，今天我要你看看他的真實面目。顧小夢吃驚地說：你已經下令把他槍殺了？顧紹廉冷冷地回答，我殺的是打入我們軍統的共產黨內奸。

顧小夢朝橋上奔去，看到一個男子倒臥在地下，渾身是血。當她把男子翻過來時，卻并不是老潘。顧小夢松了一口氣，她直起身子對走進來的顧紹廉狠狠盯了一眼，沖著他大吼：我真不知道你在搞什么鬼名堂！！顧紹廉一看倒在地下的竟是劉老板，也大吃一驚，他惱怒地問行動隊長這是誰開的槍？行動隊長回答是宋處長說是顧站長下的死命令，下午六點鐘共產黨的奸細進來立即開槍打死。

當晚，老K收到南方局的回電，孟浩同志兩年前執行任務時被捕，不幸被敵人殺害。老K一下子明白，原來身邊的孟浩果然是敵人冒名頂替打入的內奸。

顧小夢打開家門沖進屋里，看見老潘正圍著圍裙在做飯。顧小夢沖到老潘面前問他去哪里了？老潘說今天是他們搬入新居的第一天，他特意提前下班去菜市場買了菜，準備親自下廚做幾個好菜慶祝。顧小夢緊緊抱住老潘撲在他懷里，眼淚不停地涌出……

林子里，老虎親自執行將內奸"孟浩"槍決，為死去的同志報仇。

一九四九年初，老潘已經成為保密局上海站的行動科長，再次懷孕的顧小夢，已成為保密局機要科長。下班前，老潘到顧小夢辦公室探望，發現顧小夢神情疲憊。老潘問顧小夢是否出了什么問題。顧小夢告訴老潘，蘇州方面發來急電，抓了一名共產黨，剛審出來的口供，中共華東地下工委有一名大干部，住在新華飯店的318房間。老潘聞言，立刻前往營救，完成任務后，他對自己手臂開了一槍，制造了在與共產黨搏斗中受傷的假象。

晚上，顧小夢看到老潘胳膊上的傷，再次確認了自己的懷疑。