年羹堯之小姨見翎父子，將他們救返家中。另方面，四太子前往呂留良家暫住。途中被曾靜伏擊，后查出為曾所為，故命人送鴉片煙膏與便條到十四太子府。十四太子知曾出擊，責曾陷他于不義，后又接四之禮物，氣憤不已。 翎父子得玉妍恩待，沖并于花園與妍相遇，二人雙雙共游，卻見年從外歸來，連忙逃遁。但仍碰見年，幸而年感翎曾有助之恩，故放兩人一馬。 康熙召見十四，示意傳位與他及封他為撫遠大將軍。年得悉，忙返報知四，四欲盜詔書一看，呂留良則推薦侄女呂四娘。呂四娘拒絕，四大怒碎琴……