肥貓上船后遇上住在長洲的蝦女。蝦女知道肥貓欲尋找媽，逐教肥貓坐的士前往醫院。途中，肥貓發覺香港事物新鮮有趣，憧憬著有一天能搬到香港居住。到達醫院后，肥貓往找尋媽，卻發現媽已上了救護車離去。肥貓追趕不及，只好流浪街頭。警員見肥貓是個弱智人仕，故帶他回差館，并通知他的姨姨前來認領。肥貓在陌生的環境下，得到友善對待，并且認識了社工春明。姨姨帶肥貓探望媽，當時媽已經做完眼科手術，并叮囑肥貓先跟姨姨回長洲，等待她回來。及后，媽復完出院。護士原出院，護士長表示自己的兒子也是弱智的，但自從入了庇護工場后便聰明了很多，更提議肥媽搬到香港，讓肥貓一試城市生活。回到長洲，媽見肥貓已經能照顧自己，而他又喜歡香港，逐決定接受護士長的建議。貓媽向姨姨取回儲蓄，才知已被姨丈炒股票輸掉，但媽去意已決。離去前一晚，媽回想當日生下弱智肥貓，飽受親友鄰居歧視，而后來在長洲的經歷，更令她感獨萬分。翌日，媽叫醒肥貓收拾行李搬去香港，肥貓興奮不已，樂意跟媽媽踏上人生的另一階段。鄰居對二人依依不舍，更沿途送行，心里祝福二人。