鄭羽因在兩軍陣前破壞談判而被軍部決定執行槍決，鄭飛在趙旅長的幫助下連夜把哥哥送出軍營。

由于塘沽協定的簽署，鄭飛此時也不得不執行命令制止一切抗日活動，在學生抗日游行的隊伍里，鄭飛與明珠再次相遇，鄭飛將自己心愛的八音盒送給了明珠。

鄭羽帶著無名刀來到路家，路傳虎佩服鄭羽的抗日氣節和親自還刀的勇氣，決定把無名刀送給鄭羽并愿意與鄭家修好。

鄭羽和鄭德在街頭賣藝時遭到日本浪人挑釁，鄭羽出手將浪人打傷，三島明夫與冀察自治政府私下串通，意欲將勝勇堂改為東亞武館，派曹忠豹與路傳虎商議，路傳虎敢怒不敢言，提出要與三島明夫以比刀論輸贏來決定勝勇堂的命運。

北平警察局要以毆打日本人為由逮捕鄭羽，在父親和哥哥的勸阻下，鄭羽打點行裝暫避風頭。