駐扎承德的日軍將大刀秦刀鋪的刀全部搶走，大刀秦去找日軍頭目矢野要刀，矢野答應如果肯為三島明夫鑄刀便可將搶走的刀全部奉還。大刀秦將自己鑄造的無名寶刀給鄭羽，讓鄭羽將刀送給路家以解他刀傷路有光之仇，大刀秦拿著為三島明夫鑄造的寶刀去向矢野換刀，遭到矢野的殺害并將首級示眾，悲痛的鄭羽夜取大刀秦首級與三島明夫相遇，兩人大戰一場。鄭承龍帶著三個兒子和小蓉混在難民當中繼續逃亡，誰知卻又碰到矢野瘋狂的屠殺難民。