畢振邦接到任務，要刺殺新崛起的軍閥朱大帥。車大帥到訪朱家，要朱與他聯合攻打鄧大帥，朱不答應，車大怒離開。朱自從離開蓉蓉之后，時常悶悶不樂，其兄芬乃邀他微服出游散心。朱及芬先看人玩魔術，后再入賭場賭錢。車大帥派了兩手下追蹤到來，想把朱等綁回府第。朱、芬失手被擒，幸芬妻鳳及時趕到，將車手下打退，把朱、芬救回家中。一日朱接到蓉蓉來信，因家鄉水災，她及父親逃來江南住在云來客棧，叫朱去找她。朱等人來到江南，欲與蓉蓉相會。是時畢得消息朱大帥將到江南，于是亦前來江南準備時機刺殺。朱等人來到云來客棧，找不到蓉蓉父女，卻發現店內有兇殺案。朱、牛玉干和大舊榮前往報官，官府卻懷疑他們虛報，反而捉了他們入獄。后來芬來到官府，說朱是個軍閥，官府才將朱等釋放，于是他們繼續去找蓉蓉。