重耳進宮向齊王提親。齊王聽說重耳欲贏取他的掌上明珠齊姜公主，斷然拒絕。重耳禮貌地回府，并不斷地重復提親，弄得齊王十分光火。 齊姜聽說介子推替重耳提親，毅然找到介子推，表達了自己對介子推的愛慕之情。介子推明示自己心中只能裝下一個驪伊，今生不會再娶。齊姜十分糾結。 重耳再次提親，齊姜出了個餿主意。 重耳接到齊王的一份禮物，打開一看，原來是一襲女服。齊王讓重耳在秋祭時著女服領舞。眾人皆以為是奇恥大辱。 介子推前往王宮怒斥齊王，齊王并沒有改變自己的決定。 重耳為了保住自己的性命，讓夷吾不能再刺殺自己，決定著女服秋祭。眾人皆驚。秋祭大典上，重耳讓齊王下不來臺。齊姜決定自己面見重耳。 齊姜化妝成寺人面見重耳，并試探重耳。最終齊姜確定了重耳的真心。齊姜決定下嫁重耳，但有一個條件，那就是驅除介子推。 重耳憤怒地拒絕了齊姜的要求，決定次日便離開臨淄。 齊姜終于了解到介子推與驪伊的故事，內心十分慚愧。 介子推欲單身離去，重耳阻止，以兄弟相稱，愿患難與共！