吳三桂要借清兵剿滅大順軍，光復大明。多爾袞為利用吳三桂，封其為平西王。二人在皇太后的主持下結盟。吳三桂獻出了山海關。京郊，清軍與吳三桂的鐵騎合擊大順軍。李自成兵敗，只好匆匆退出北京，而劉宗敏舍不得陳圓圓，強行帶走了她。吳三桂飛馬追趕劉宗敏，不顧圓圓的勸阻，殺了劉宗敏。