合唱團的成員擔心在邀請賽中表現不佳，他們希望Will找回Rachel。同時Emma暗示Finn勸說Rachel重新回到合唱團，而Finn為了能獲得獎學金照做了。Will為了找到替代Rachel的人他想到了自己以前的同學April，她因為某些原因至今沒有從高中畢業。April的到來并未受到孩子們的歡迎，于是Will讓她盡快融合到合唱團中。