柳莫原查出軍火的下落，告訴了雷驚濤，卻不知實際上是柳光夫和中村狼狽為奸。柳光夫將段霓桑當做可以利用的工具，總讓她引誘對自己有利的人，并讓段霓桑接近雷驚濤，試圖和雷驚濤合作。柳莫原在宴會上發現柳光夫利用段霓桑的意圖，卻無法阻止，感到十分傷感。柳莫原是潛伏在上海的地下工作人員而，段霓桑實際上是日本人，為中村工作，柳莫原并不知段霓桑的身份，前去段霓桑家里告訴她不必為了柳光夫而接近雷驚濤，無意間把手表落在了段霓桑家里。柳莫原離開后，喝醉酒的姚副官闖進了段霓桑家里，試圖猥褻她，被江至豪殺死。